Эволюция франчайзинга в России

Чего ждать стране от рынка франчайзинга в ближайшие годы?

Сегодня франчайзинг остается одной из самых востребованных бизнес-моделей в России, и с каждым годом его популярность только растет. При этом в данном сегменте предпринимательства на смену сетевым кафе и барбершопам постепенно приходят социальные проекты, касающиеся детского образования и услуг для старшего поколения.

По данным компании EMTG, организатора одной из самых авторитетных международных выставок франшиз в России — BUYBRAND Expo, сейчас в нашей стране работают около 3 тысяч франчайзеров и действуют свыше 70 тысяч франчайзинговых точек. При этом примерно 20 процентов рынка занимают франшизы с небольшим объемом инвестиций (до миллиона рублей). Однако 3 тысячи франчайзеров далеко не предел, считает гендиректор компании EMTG Екатерина Сойак: «Потенциал для роста есть. Количество франчайзинговых компаний увеличивается на 15 процентов в год. Растет также интерес к развитию бизнеса по данной модели и со стороны потенциальных франчайзи. Эту тенденцию мы фиксируем и по нашим выставкам франшиз — Buybrand Expo и Buybrand Franchise Market. Посещаемость этих мероприятий стабильно растет, и в этом году на весенней выставке побила трехлетний рекорд».

По оценке руководителя каталога франшиз Franshiza.ru Анны Рождественской, сейчас в стране насчитывается 2250 франчайзеров, а рынок франчайзинга в России за последний год вырос на 19 процентов. Эксперт говорит, что в основном рост произошел за счет российских предпринимателей, а не иностранцев. «Сама по себе структура интереса к франчайзингу в десятке крупных городов почти не изменилась. Это по-прежнему Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Самара и Екатеринбург. Но в целом малые города отвоевывают все большую долю в географии, уже более 20 процентов франчайзинговой аудитории проживает в городах с населением менее 300 тысяч человек»,— констатирует госпожа Рождественская.

Такая статистика свидетельствует о том, что в российских регионах становится больше предпринимателей, которые задумываются либо о диверсификации существующего бизнеса, либо об открытии нового по франшизе. «Если раньше мы наблюдали экспансию франчайзеров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, то теперь видим активное развитие региональных франчайзеров. Часть из них, укрепившись в своем регионе, выходит на федеральный уровень»,— отмечает Екатерина Сойак.

Кризис роста

Сложная экономическая ситуация в стране, по мнению экспертов, вовсе не мешает развитию франчайзинга. Напротив, оказавшись в трудных условиях, бизнес в России ищет способ развиваться с меньшими рисками и затратами. Франчайзинг в этом случае оптимален как для того, кто хочет масштабировать уже существующий бизнес, так и для того, кто находится на старте и только ищет варианты открытия собственного дела. Кроме того, сейчас внимание франчайзингу стали уделять некоторые российские производители, которые хотят наладить собственную розницу.

Тенденция к росту на рынке франчайзинга в стране сохранится, если в российской экономике не произойдет серьезных потрясений, например из-за расширения санкций.

По прогнозам Екатерины Сойак, можно предположить дальнейшее увеличение количества франшиз на 10–15 процентов ежегодно. Естественно, что большей популярностью сейчас пользуются простые с точки зрения внутренней кухни бизнес-модели со сроком окупаемости до двух лет и небольшими инвестициями на старте. «Значительный вклад в прирост внесут именно такие малые инвестиционные форматы, то есть франшизы с небольшими вложениями (до 3 млн рублей). Хотя только часть из них впоследствии останется на рынке»,— прогнозирует госпожа Сойак.

Суси встали поперек горла

Если смотреть по нишам, то франчайзинг традиционно активно развивается в трех сегментах: сфера услуг, розничная торговля и общепит. Согласно данным исследования каталога Franshiza.ru, на апрель 2019 года на эти сферы приходилось по 35, 33 и 21 процент от всех отечественных франшиз соответственно. Быстрее всех за год вырос общепит за счет сегмента фастфуда: появилось много концепций шаурмы, мини-пиццерий и пироговых.

Анна Рождественская отмечает: примечательно, что в этом году был впервые зафиксирован спад интереса в сегменте бургерных, а также в сфере доставки суси. Вместо во всех смыслах приевшихся концепций предприниматели делают ставки на неожиданные идеи: бар с аукционами Gagen (от создателей сети дискаунт-баров KillFish) или кафе криодесертов «Полярная станция». Высок спрос на франшизы пивных магазинов, на продукты от производителей («Сырная лавка», «Рыб Сеть») и продуктовые магазины в формате «у дома» вроде «Фасоли». «Еще один традиционно популярный сегмент — непродовольственной розницы — на данный момент продолжает терять долю рынка (упал с 37 до 33 процентов с прошлого исследования)»,— говорит Анна Рождественская. Хотя эксперты Franshiza.ru в последнее время отмечают также появление большого числа франшиз в сегменте «товары для дома» (предметы домашнего обихода, текстиль, посуда), популярность «автомобильных» франшиз (автосервисы, продажа запчастей, замена масла), а также развитие «вендинговых» франшиз, которые легко организовать, инвестиции требуются низкие, а в управлении этот бизнес достаточно прост.

Все эти тренды можно прямо и косвенно отследить на «наградном срезе» франчайзинга — премии Golden Brand, которую компания EMTG проводит с 2006 года. По итогам 2018 года лауреатов выбирали в пяти номинациях. Так, «Франчайзером года» в категориях HoReCa, «Услуги» и «Розничные сети» стали «Шоколадница», сеть автосервисов FIT Service и ритейлер «Стильпарк» соответственно. «Прорыв года», вручаемый за лучшие показатели по росту за прошлый год, достался компаниям «Правда кофе», Pedant.ru и сети магазинов «Пив&Ко». Победителей в номинациях «Франчайзи года» и «Франчайзинг в лицах» выбирало жюри. Лучшими франчайзи были признаны партнеры «Пив&Ко» из Нефтеюганска, а генеральный директор «Правды кофе» Филипп Лейтес получил награду «Франчайзинг в лицах». Наконец, приз в номинации «Золотая франшиза» — главной номинации Golden Brand — достался «Шоколаднице».

До 16 и старше

Впрочем, не обязательно открывать франчайзинговый ресторан или барбершоп, чтобы стать успешным, подчеркивают эксперты рынка. Оригинальная концепция, попавшая в тренд, также окажется востребованной и может быть масштабирована под нужный формат. «Взять, например, шеринги: этот формат был впервые опробован на столичном рынке автомобильного проката всего несколько лет назад, а сегодня велошеринги, самокат-шеринги и даже шеринги зарядных устройств с успехом развиваются во многих регионах по франшизе»,— перечисляет Екатерина Сойак. В качестве еще одной тенденции гендиректор EMTG называет услуги для старшего поколения. «На Западе уже нащупали этот тренд: франшизы компаний по уходу за пожилыми — одни из самых быстрорастущих в США,— говорит она.— У нас эта ниша пока относительно свободна, но запрос на подобный бизнес есть, и он определенно будет расти».

То, что внимание франчайзеров и франчайзи переориентируется на социальную сферу, подтверждает и Анна Рождественская. «Из тенденций можно отметить дальнейшее развитие детского сегмента. Причем если раньше были франшизы детских центров, то сейчас больше франшиз узкой специализации: школы лидерства для детей, школы развития предпринимательского мышления, программирования, скорочтения, ментальной математики, эмоционального интеллекта, школы видеоблогерства и так далее»,— рассказывает руководитель каталога Franshiza.ru.

Не один в поле воин

С ростом рынка франчайзинга и популярности этой бизнес-модели автоматически растет и число псевдофраншиз. «Такие "франчайзеры" зачастую не имеют опыта развития собственного бизнеса либо этот опыт минимален, не имеют зарегистрированного товарного знака, что, однако, не мешает им передавать его своим франчайзи,— перечисляет Анна Рождественская.— Такая картина связана в том числе и с появлением услуг разнообразной "быстрой упаковки франшиз" за считанные дни, в результате которых появляются непроработанные, непродуманные проекты с множеством рисков как для продавцов, так и для покупателей франшизы». Именно поэтому эксперты не устают напоминать о том, как важно получать перед покупкой полную информацию из авторитетных источников о франчайзере и франшизе.

В целом же франчайзеры и франчайзи живут по тем же правилам и законам, что и весь остальной российский малый и средний бизнес, добавляет Екатерина Сойак: «Хотя именно через поддержку франчайзинга государство могло бы реализовать задачу стимуляции деловой активности и вовлечения населения в малый и средний бизнес. Время от времени мероприятия по поддержке франчайзинга проводятся на уровне региональных или даже муниципальных властей, но это лишь точечные меры».

Впрочем, ситуация в этом направлении начинает понемногу меняться. В этом году в столице уже во второй раз пройдет Московская неделя предпринимательства (с 27 по 31 мая), в рамках которой также состоится Международная выставка и Форум по франчайзингу Moscow Franchise Expo 2019. Во время этого двухдневного мероприятия (с 28 по 29 мая) инвесторам и потенциальным партнерам представят российские бренды, работающие в рамках франчайзинговой системы в разных секторах рынка. Также на этом мероприятии предприниматели смогут установить партнерские отношения и ознакомиться с новыми технологиями в области франчайзинга. Кроме того, в рамках Московской недели предпринимательства будет вручена бизнес-премия «Прорыв года», в числе номинаций которой есть специальная номинация «Франшиза года».

— Мы рассчитываем, что в Москве в ближайшие два-три года значительно увеличится число предприятий малого и среднего бизнеса. Такая задача сейчас стоит перед каждым регионом и для столицы как крупнейшего рынка сбыта в первую очередь. Благодаря развитой инфраструктуре поддержки предпринимательства в столице москвичи могут использовать различные субсидии и льготы при открытии собственного бизнеса, а франчайзинг позволяет бизнесменам использовать уже отлаженные бизнес-процессы, дает им хорошую возможность освоиться в новом для себя деле и позволяет сократить риски. По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве по такой системе сейчас работает 11,5 тысячи объектов и 500 брендов. Достижения франчайзеров мы также отмечаем с помощью первой московской предпринимательской премии «Прорыв года», где мы выделили специальную номинацию «Франшиза года». На эту номинацию мы получили более 3 тысяч заявок,— заключил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Автор: Татьяна Еремина

https://www.kommersant.ru/doc/3945258

***

С надеждой на лучшее. Представители франчайзинговых компаний — о своих достижениях и перспективах

***

Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette:

Choupette — российский бренд дизайнерской одежды для детей от 0 до 12 лет. В 2017 году компания отметила свой первый юбилей — 10 лет. Если говорить о рынке франчайзинга, то вопреки сложившейся там не самой благоприятной экономической ситуации мы можем похвастаться хорошими результатами. По сети рост продаж составил 14 процентов, и это несмотря на общее падение рынка в нашей отрасли. Падение связано в первую очередь с обнищанием населения, об этом говорят все не первый год, информация не новая. Этот процесс, на наш взгляд, будет продолжаться и в этом году. В начале этого года мы уже увидели, что люди начали экономить на детях. Начало года для магазинов Choupette не было печальным, благодаря ультрамодным коллекциям, созданным нашими дизайнерами в этом сезоне. Коллекции, которые в свое время покорили ведущую мировую выставку модной индустрии Pitti Bimbo и очень полюбились нашим покупателям. Если говорить о нашей нише детского монобренда, то в этом году ее участникам точно не будет проще, чем в прошлом. А скорее всего даже сложнее, так как конкуренция у монобренда начинает происходить не с себе подобными в этой отрасли, а с монстрами — крупные сети являются основной угрозой для монобрендов. Конечно, каждый бренд выстраивает свою тактику и стратегию на каждый год. Мы выбираем стратегию постоянного развития, любая остановка или отсутствие развития является началом конца. Поэтому мы развиваемся с точки зрения новых ячеек ассортиментной матрицы, новых товарных групп и новых регионов развития, а также новых маркетинговых и PR-ходов. Наша задача всегда удивлять своего покупателя.

***

Наталья Дыбина, руководитель проекта KICKVARD University:

Онлайн-университет блокчейн-технологий KICKVARD работает на рынке дистанционного образования с октября 2018 года. Поскольку сфера блокчейна и криптовалют не закреплена в России на законодательном уровне, работа в ней сталкивается с высоким уровнем недоверия и сомнений со стороны аудитории. Наши современники плохо знают или вовсе не понимают суть этой индустрии и технологий, составляющих ее. Отсюда в обществе наблюдается определенная настороженность: мы столкнулись с ситуацией, когда люди постоянно слышат термины, но не понимают их, растет новостной поток на эту тему, но они не в состоянии его переварить и адекватно оценить происходящее на крипторынке, а также его влияние на традиционные рынки и экономику в целом.

Тем не менее сама отрасль медленно, но уверенно набирает обороты и привлекает все больше внимания к себе. Тем более что кривая курса криптовалют пошла вверх. Сейчас на рынке есть образовательные проекты, которые могут дать тот базовый минимум знаний, которого вполне достаточно, чтобы разбираться в терминологии и ориентироваться в теме. Однозначно популярность блокчейн-образования будет расти, потому что это образование, нацеленное на будущее. Мы видели и знаем, как внедрение этих технологий меняет процесс работы и подход к решению очень сложных задач, причем не только в ИТ-индустрии. Медицина, банковское дело, ритейл, туризм — это далеко не весь список областей экономики, где блокчейн может сотворить где-то маленькую, а где-то гигантскую революцию. А это значит, что без знаний в этой сфере оставаться в тренде долго не получится.

***

Чингис Дашимолонов, генеральный директор сети центров установки ГБО «ГазИваныч»:

Наша компания занимается переводом автомобилей на газ и установкой ГБО (газобаллонного оборудования). Работаем в этой сфере мы уже почти три года. В начале 2019 года запустили собственную франшизу. Тема перевода на газ сейчас очень актуальна и имеет высокий спрос среди автомобилистов. Я думаю, этот спрос будет расти и дальше.

Правда, в некоторых регионах недостаточно развита инфраструктура для перехода на газ, да и люди только начинают привыкать к ГБО. У многих стереотипы, что это очень опасно или что газ негативно влияет на двигатель автомобиля, хотя это не так. Тем не менее за последние два-три года мы видим повышение спроса на ГБО со стороны водителей, что объясняется очевидными вещами — ростом стоимости бензина и дизельного топлива и снижением уровня доходов населения. Езда на газе позволяет экономить на топливе почти 50% денежных средств, так как стоимость газа почти в 2 раза ниже, чем бензин или дизель.

Мы также занимаемся проектированием и строительством АГЗС (газовые заправки). По сути, мы единственная в России франшиза, которая предлагает создание установочного центра ГБО и АГЗС.

Наша отличительная черта, по сравнению с нашими конкурентами,— это высокий сервис. Как бы это банально ни звучало, но рынок перевода на газ очень сильно отстает от многих других сфер. В нашем бизнесе много «гаражников», которые ни за что не отвечают, часто работают без разрешительных документов и предоставляют низкое качество обслуживания. При этом есть, конечно, и другие проблемы в нашей сфере, начиная от нехватки квалифицированных кадров и заканчивая сложностью при регистрации авто с ГБО в ГАИ.

***

Анна Столовицкая, руководитель направления 1С:БухОбслуживание, фирма 1С:

1С:БухОбслуживание — самая большая в России сеть партнеров, оказывающих услуги по ведению налогового, бухгалтерского, кадрового учета, расчета заработной платы по единому стандарту, разработанному фирмой 1С. В этом году сеть преодолела рубеж в 20 тысяч клиентов на обслуживании, что потребовало серьезных трудозатрат от партнеров и вложений в автоматизацию труда бухгалтера со стороны 1С. Но ничего не поделаешь, требования законодательства к учету и отчетности растут, чтобы им соответствовать, нужно развивать технологии и повышать компетенции сотрудников.

В целом хочу отметить, что рынок аутсорсинга учетных функций в США — 0,35 процента от ВВП страны, а в России — менее 0,01. Такое отставание составляет существенный потенциал для роста. Рынок аутсорсинга учетных функций России растет со средним темпом около 25 процентов в год. Мы пока занимаем несколько процентов рынка, но можем увеличить свою долю на порядок, и рынок тоже может значительно вырасти.

***

Анна Голубева, генеральный директор сети языковых клубов «Англичанка»:

Компания «Англичанка» — это федеральная сеть языковых клубов, в которых дети и взрослые могут изучать иностранные языки, общаться с носителями языка в неформальной обстановке и совмещать изучение английского языка с увлекательными экскурсионными турами за рубеж. Первые языковые клубы «Англичанка» были открыты в Москве 15 лет назад, а с 2017 года компания активно развивает направление франчайзинга.

За эти два года в разных городах России и Казахстана были открыты более 45 партнерских офисов по франшизе. За 2017–2018 годы в Москве и Санкт-Петербурге было открыто более 15 языковых клубов под нашим брендом. С каждым годом популярность языковых школ в нашей стране растет: люди осознают преимущество владения иностранным языком и стремятся к его изучению. Поэтому открытие языкового клуба является сейчас престижным, востребованным и прибыльным видом бизнеса. Думаю, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

***

Бунцевич Сергей, основатель и генеральный директор компании COFFEE WAY:

Наша компания проделала большой путь от одного бара под эскалатором в 2008 году до сети из более чем 160 баров в 60 городах России и стран СНГ. Сейчас, мы занимаем 28-е место в рейтинге топ-100 франшиз портала БИБОСС (по итогам августа 2018 года). 80% наших баров уже окупились. Думаю, секрет нашего успеха в том, что мы постоянно развиваемся. С июля 2018 года у нас появилась собственная обжарка кофе. Мы используем голландское оборудование марки Gissen. Уникальные технологии которого позволяют отслеживать весь процесс обжарки, исключая отклонение температуры даже на 0,01 градуса.

Кофе не контактирует с раскаленными поверхностями: обжарка ведется с помощью нагретых потоков воздуха, благодаря чему зерно прогревается равномерно, полностью сохраняя свои вкусовые качества. Помимо этого, хочу упомянуть наш проект URBAN BAKER — совершенно новый формат: коллаборация кофейни и пекарни. Он сразу полюбился нашим гостям и со старта стал мегауспешным проектом! А еще буквально на днях товарный знак COFFEE WAY зарегистрирован в самой консервативной стране мира — Великобритании. Также он зарегистрирован на территории Франции, Германии, Белоруссии, Казахстана. Краткосрочные цели компании — стать №1 на рынке России в формате «Кофе с собой» и выход на Европейский рынок. Что касается нашего сегмента рынка, то в прошлом году закрылось огромное количество сетей, продающих кофе, в их числе много наших конкурентов. Рынок выбивает игроков, которые не готовы развиваться, работать и меняться в лучшую для потребителя сторону.

https://www.kommersant.ru/doc/3945260

***

Отучиться от пустышек. Как отличить хорошую франшизу от плохой

Сегодня мы знаем о 3000 франшиз, работающих на российском рынке. Именно «мы знаем», а не «всего есть», потому что новые франшизы появляются в нашей стране каждый день. Точнее, компании, называющие себя франшизами.

В результате понятие, что такое франшиза, да и сам рынок франчайзинга, размывается. Например, не каждый покупатель франшизы (и даже ее владелец) сегодня понимает разницу между франчайзингом и сетевым бизнесом. Поэтому бизнес-портал БИБОСС решил заняться образованием продавцов и покупателей франшиз и запустил в прошлом году новый открытый и постоянно обновляющийся рейтинг франшиз. Составляя данный рейтинг, наша команда вывела несколько полезных советов для потенциальных франчайзи, которые помогут даже новичкам в этой сфере отличить хорошую франшизу от пустышки. Итак, 10 признаков того, что франшиза недостойна вашего внимания.

Нет юрлица и товарного знака. В России только 67 процентов франшиз имеют зарегистрированный товарный знак, из них 39 процентов зарегистрировали его после запуска продаж франшизы. Есть даже франшизы, не имеющие юрлица! К сожалению, отсутствие в российском законодательстве термина «франчайзинг» позволяет называться франшизой даже таким «компаниям». Проверить наличие юрлица можно по договору (если вам его пришлют), а товарного знака — через онлайн-каталоги товарных знаков и ФИПС.

Никогда не было своего предприятия. И такое бывает! В лучшем случае такие франшизы — ответвления старых. Например, школа бальных танцев запускает еще и франшизу школы спортивных танцев, не имея таковой в собственной сети. Но бывает и франшиза ради франшизы. Покупать такую, конечно, не стоит.

Она «упакована». К сожалению, на фоне моды на франчайзинг появились консультанты, ставящие производство франшиз на поток. Они называют себя «упаковщиками», а процесс создания франшизы — «упаковкой». Это слово намекает на кажущуюся простоту и быстроту процесса. Может, это и так, вот только за дальнейшую судьбу франшизы «упаковщики» чаще всего ответственности не несут. Они берутся за любую компанию, независимо от того, может ли она реально развиваться по франчайзингу или нет. Не всегда можно понять, «упакована» франшиза или нет, но перед тем как начать выбирать франшизу, пройдитесь сначала по сайтам «упаковщиков» и посмотрите их портфолио.

Отдел продаж франшизы на аутсорсе. Обычно такие посредники заинтересованы в продажах любой ценой. Они не несут ответственности за то, пойдет или не пойдет дело у франчайзи, будет ли он пролонгировать договор потом. Как понять, что перед вами продавец на аутсорсе? Почта не на домене компании; при звонке уточняет, какая франшиза интересует; может предложить другую, непохожую франшизу; на его странице в соцсетях никак не упоминается интересующий вас бренд. А еще агрессивные продажи и минимум вопросов к вам при разговоре.

Противоречивая или неполная финансовая модель. Мы проанализировали сотни финансовых моделей и можем сказать — проверяйте их тщательно. Где-то ради увеличения прибыли «забывают» указать налоги, где-то — амортизацию оборудования. А еще 44 процента франшиз вообще не присылают финансовую модель, а 15 — присылают в нередактируемом формате! Некоторые честно признаются, что ее нет, некоторые прикрываются «секретностью» расчетов. Стоит ли говорить, что с такими франшизами лучше не работать?

Гарантии окупаемости. Даже если финансовая модель просчитана идеально и все продумано, есть десятки факторов, которые влияют на успех или неуспех франчайзи, причем многое зависит именно от него. Серьезные франшизы никаких гарантий не дают, в лучшем случае, если дело у франчайзи не пошло, они возвращают паушальный взнос. Не всю сумму, а именно вступительный взнос, составляющий в среднем 10 процентов от всех инвестиций. А если франшиза что-то гарантирует, проверьте ее договор: подтверждает ли она свои обязательства документально?

Долгий отклик. Если заявка на франшизу не получает отклика в течение пары дней (в идеале минут), это значит, что франшиза — «падчерица» у собственной сети. Если вы ее купите, отношение к вам будет соответствующее.

Реклама в странных местах. Означает, что у франшизы нет денег на маркетинг. Другими словами, у нее финансовые проблемы либо она просто не зарабатывает достаточно.

У компании задолженности или много судов. Не поленитесь проверить компанию, продающую франшизу, а также все аффилированные юрлица, на предмет долгов по ФССП. Если долги компании перевалили за сотни тысяч, ее могут просто закрыть или заблокировать счета, пострадаете от этого вы. А история судов покажет, не привлекался ли франчайзер ранее к наказанию за незаконное обогащение.

Некомпетентный менеджер по продажам. Еще один звоночек, указывающий на то, что компании нет разницы, кому продавать франшизу и ответственности за успех франчайзи она нести не будет. Симптомы: менеджер работает по скрипту; уходит от ответа; говорит рекламными фразами; не знает, какой договор подписывается; путается в финансовых показателях. Часто такие продавцы куда-то торопятся и пытаются скорее «закрыть» на разговор с руководителем.

Повторюсь, что таких франшиз, в том числе и по результатам рейтинга, мы обнаружили множество. Так что они будут подстерегать вас повсюду. Будьте бдительны.

Методология составления рейтинга

На франчайзинговом рынке России сегодня представлено около 3000 франшиз. Будь они все о идеальными, данный рейтинг не понадобился бы. Но выбрать франшизу сегодня сложнее, чем кажется. Каждая компания, развивающаяся по системе франчайзинга и представленная в этом рейтинге, была оценена аналитическим департаментом БИБОСС по 27 критериям, прошла проверку юридической чистоты и эффективности отдела продаж методом «тайного покупателя». Рейтинг обновляется порталом БИБОСС ежемесячно, поэтому остается актуальным в течение всего года.

«Мы не претендуем на 100-процентную объективность рейтинга, но хотим помочь потенциальным покупателям франшиз сориентироваться в мире франчайзинга, а франчайзерам — обратить внимание на недочеты в своей работе и стать лучше»,— говорит директор по инновациям бизнес-портала БИБОСС Альберт Хамзин.

Рейтинг подготовлен Аналитическим Департаментом БИБОСС исключительно в информационных целях. Данные, содержащиеся в рейтинге, не должны быть истолкованы прямо или косвенно, как рекомендации по инвестициям. БИБОСС не несет ответственности за возможные убытки или ущерб, возникшие в результате использования третьей стороной информации, содержащейся в настоящем рейтинге, включая опубликованные мнения или заключения.Полная версия рейтинга БИБОСС - https://www.beboss.ru/franchise

***

Источник - https://www.kommersant.ru/doc/3945259