Россия делает ставку на экспорт угля, хотя его потребление в мире упадет
***
Перспективы угля и расстановка сил на мировом рынке
Эра угля как основного энергоносителя уходит в прошлое, однако Россия намерена наращивать его добычу и развивать инфраструктуру для экспорта.
Мир вступил в эпоху нового энергоперехода: доля ископаемых источников энергии постепенно уступает место возобновляемым (ВИЭ). Сильнее всего будет снижаться значение угля для мировой энергогенерации. Согласно экспертным оценкам, пик его потребления уже пройден в странах Европы, СНГ, Северной Америки, Японии и Китае. Россия, несмотря на это, намерена удвоить свой угольный экспорт к 2035 году. С необходимостью соответствовать этой стратегии сталкивается и главный перевозчик угля - компания РЖД, которая недавно сообщила о предстоящих массовых сокращениях.
Институт энергетики РАН совместно с Центром энергетики бизнес-школы "Сколково" представили в июне прогноз развития мировой и российской энергетики до 2040 года, согласно которому к этому сроку уголь может снизить свою роль в мировой генерации с 35% (в 2015 году) до 22%. Это самое серьезное ожидаемое сокращение среди всех видов топлива. В структуре мирового энергопотребления доля угля сократится, согласно прогнозу, с 28% до 19% - с 5,5 млрд тонн условного топлива до 4,4 млрд.
В соответствии с различными сценариями, пик спроса на уголь в мире либо уже прошел, либо будет пройден в ближайшие годы: по оценкам BP Rapid Transition 2019 и инновационного сценария бизнес-школы "Сколково", он был преодолен в период с 2010 по 2018 годы. По прогнозам EIA IEO 2018, BP 2019 Evolving transition и ряду других - в период с 2018 до 2025 года.
В региональном разрезе ситуация выглядит так: пик потребления угля пройден в Северной Америке, Японии и Китае до 2015 года, в Европе и СНГ - еще до 1990 года, до 2040 года он будет пройден во всех остальных странах и регионах - за исключением африканских государств и Индии. Эксперты констатируют: "Сокращение угольной генерации в развитых странах превысит ее прирост в развивающихся".
Таким образом, Индия, более половины всей электроэнергии которой вырабатывается на теплоэлектростанциях, в среднесрочной перспективе станет ключевым импортером угля. Сегодня, согласно экспертному анализу БКС Экспресс, она занимает второе место после Китая в топ-5 импортеров. Страна закупила в 2017 году более 200 млн тонн угля (собственное производство составило около 730 млн).
Третье, четвертое и пятое места делят Япония, Корея и Тайвань. Лидерами среди экспортеров сегодня являются Индонезия, Австралия и Россия. По добыче угля по итогам 2017 года Россия занимала шестое место (ведущие пять добывающих стран - Китай, Индия, США, Австралия и Индонезия).
Угольные планы России до 2035 года: ставка на двукратный рост экспорта
В России в 2018 году было добыто 439,3 млн тонн угля (это самый высокий показатель за все десятилетие), следует из доклада замминистра энергетики Анатолия Яновского на съезде руководителей угледобывающих предприятий РФ в феврале 2019 года. Поставки на внешний рынок составили 209,8 млн тонн. Из них в восточном направлении ушло 99 млн тонн, в западном - 110,8 млн. Продолжают вводиться все новые мощности, число новых шахт и разрезов превышает число выбывающих. Растут инвестиции в основной капитал - в 2018 году их объем составил 150 млрд рублей (плюс 45,6% по сравнению с 2017 годом).
Наращивание активности обусловлено далеко идущими планами России в угольной сфере. По прогнозу АО "Росинформуголь", спрос на уголь на международном рынке до 2035 года будет стабильно расти и достигнет к этому времени максимум 1,6 млрд тонн, минимум - 1,4 млрд. Доля России при этом вырастет с текущих 15% до 25%, то есть Россия планирует поставлять на внешние рынки 400 млн тонн угля, практически вдвое увеличив нынешние объемы экспорта.
В Минэнерго считают, что и главный перевозчик угля - "Российские железные дороги" - должен подстраиваться под эти планы. Долгосрочная программа развития РЖД предусматривает отправку в 2030 году в восточном направлении 250 млн т угля, в западном - 150 млн тонн. При этом регуляторы констатируют, что инфраструктуры РЖД, как и портовой инфраструктуры для выполнения планов по экспорту угля в восточном направлении до 2030 года, недостаточно, и необходима "форсированная программа их развития". А вот на западном направлении развитие соответствующей инфраструктуры признают избыточным.
Уголь для РЖД и угроза "омертвения инвестиций"
По словам замруководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александра Поликарпова, в 2018 году в структуре грузооборота доля каменного угля составила 43,9%, а в структуре доходов компании - 19,8% (215,3 млрд рублей). Для сравнения - доля доходов от нефтяных грузов достигла 27,6%, однако в последние годы (с 2012 по 2018-й) объемы железнодорожных нефтяных перевозок сократились из-за ввода новых трубопроводов.
"Для удовлетворения спроса на перевозки грузов, в том числе на отправку каменного угля на экспорт, РЖД реализует ряд инфраструктурных проектов, самый масштабный из которых - развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. В результате его реализации значительно увеличится пропускная способность БАМа и Транссиба. Прирост объема вывоза полезных ископаемых с Восточного полигона увеличится к 2025 году с 58,1 до 210 млн тонн", - сообщил DW Александр Поликарпов.
Инвестиции в развитие Восточного полигона превысят 1 трлн рублей. Финансирование будет осуществляться в основном за счет собственных средств перевозчика, проект должен быть завершен до 2025 года. К слову, к этому же году компания планирует сократить почти 30 тысяч своих сотрудников.
"Инвестиционные решения о развитии инфраструктуры, которые принимаются сегодня, по большей части игнорируют глобальные тренды. Есть угроза возможного омертвения инвестиций", - предупреждает директор Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.
Не исключает существования "рисков недозагруженности железнодорожной инфраструктуры в случае снижения перевозок угля" и эксперт ИПЕМ. В то же время, по его словам, на этот случай РЖД "в последние пять лет развивает новые сервисы и технологии", которые призваны диверсифицировать перечень перевозимых грузов.
Ценовые риски чрезмерного увлечения углем
Помимо риска недозагруженности в силу снижения спроса на уголь существуют также риски падения его стоимости, что может стать критичным как для угледобывающих компаний, так и для перевозчика. Как заявил DW финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, "к текущему моменту мы наблюдаем падение цен на уголь. Это заставляет всех основных мировых экспортеров переориентироваться на поставки в азиатский регион, что будет в перспективе оказывать большое давление на цены поставок в страны АТР".
Существенное влияние на ценовую конъюнктуру мирового рынка угля, по словам эксперта, в перспективе 10-15 лет будут также иметь темпы замещения угольной генерации альтернативными источниками электроэнергии в странах Европы и политика такого влиятельного игрока на рынке, как Китай, промышленность которого может обеспечить производство угля в масштабах 4 млрд тонн в год.
"Не стоит забывать и про Индию, которая, несмотря на инфраструктурные ограничения, может производить до 1 млрд тонн", - отмечает Дейнека. В конечном итоге, по его мнению, если цены не превысят 65-70 долларов за тонну (а пока это маловероятно), это существенным образом скажется на конкурентоспособности и степени "выживаемости" российских компаний в обозримой перспективе.
Источник - https://p.dw.com/p/3MBXX
***
Без угля и с дешевой нефтью: что сулит РФ эпоха "зеленой энергетики"
Чем российской экономике грозит снижение в мире спроса на уголь и нефтепродукты, а также переориентация потребителей с трубопроводного газа на СПГ, - у DW.
Cроки прохождения пиков мирового спроса на уголь и нефтепродукты, согласно различным экспертным оценкам, либо уже прошли, либо пройдут в ближайшие годы. В перспективе до 2040 года единственным ископаемым источником энергии, доля которого в мировом энергопотреблении увеличится, останется газ. При этом основная доля в международной торговле газом будет приходиться не на трубопроводное голубое топливо, а на сжиженный природный газ (СПГ). Для того чтобы адаптироваться к новым реалиям, России придется отказаться от "проектов века" и поддержки монополий, советуют аналитики.
Изменение мировой энергетической парадигмы
Эксперты констатируют: мир вступает в эру нового энергоперехода, который предполагает широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснение ископаемых видов топлива. Институт энергетических исследований (ИНЭИ) РАН совместно с Центром энергетики бизнес-школы "Сколково" представили в июне прогноз до 2040 года, согласно которому доля ВИЭ в мировой электроэнергетике может достичь через 20 лет отметки в 49%. В России же она составит к этому времени максимум 21%.
При этом сценарии традиционным энергоносителям уготована жесткая конкуренция и планомерное сокращение доли в структуре мирового энергопотребления. Ключевыми государствами, в которых уже наметился энергопереход, являются давние покупатели российских углеводородов - страны Западной Европы, в которых развитие ВИЭ является частью национальных стратегий, и ряд развивающихся стран Азии, в том числе такой стратегически важный для России партнер, как Китай.
Уголь становится пережитком прошлого
Уголь в новых реалиях оказывается одним из самых рудиментарных источников энергии. К 2040 году он может снизить свою долю в энергогенерации с 35% (в 2015 году) до 22% (это самое серьезное сокращение среди всех видов топлива). Неслучайно крупнейшие международные инвестиционные и банковские структуры в последние годы приняли решение сократить свои вложения в угольные проекты. Среди них - Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Всемирный банк.
Согласно различным сценариям, пик спроса на уголь в мире либо уже прошел, либо будет пройден в ближайшие годы. Так, по оценкам BP Rapid Transition 2019 и инновационного сценария бизнес-школы "Сколково", он был преодолен в период с 2010 по 2018 годы. По прогнозам EIA IEO 2018, BP 2019 Evolving transition и ряду других - в период с 2018 до 2025 года.
В случае реализации мирового энергоперехода потребление угля в мире к 2040 году снизится с 5,5 млрд тонн условного топлива до 4,4 млрд. Основными его покупателями останутся развивающиеся страны Азии, причем прирост потребления будет происходить за счет Индии. В Китае во всех возможных сценариях будет сокращаться спрос на уголь.
Нефть и нефтепродукты: пик спроса не за горами
Не стоит ожидать и роста мирового спроса на нефть и нефтепродукты. Тормозить его будет, в частности, электрификация транспорта. По словам научного сотрудника ИНЭИ РАН Дмитрия Грушевенко, уже сегодня в Китае стоимость владения электромобилем обходится почти в два раза ниже, чем машиной с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Всего же, по прогнозу экспертов, к 2040 году доля электромобилей в мировом автопарке может достичь трети. А доля топлива для них, полученного при переработке нефти, соответственно, может сократиться с 93% до 59%.
"В самом консервативном сценарии с рынка будет вытеснено порядка 600 млн тонн нефти (это больше добычи Саудовской Аравии на данный момент)", - отмечает Грушевенко. Ситуация усугубляется тем, что и мировые цены на нефть уже не будут высокими. В случае реализации энергоперехода баррель будет стоить около 60 долларов.
"Это равновесная цена. Реальная же рыночная цена в условиях постоянного профицита на рынке может быть на 20 и более долларов ниже. То есть уже в ближайшие годы мы можем перейти в абсолютно новую рыночную парадигму с 30-40 долларами за баррель", - считает эксперт.
Для России это влечет за собой не только высокие бюджетные риски, но и угрозу невозврата крупных инвестиций, вложенных в нефтяную отрасль. Высокие объемы добычи нефти, согласно прогнозу, сохранятся примерно до 2024 года, за этим последует снижение производства примерно с 570 млн тонн (на пике) до 410 млн тонн. До 60% объема придется добывать на "трудных" месторождениях. Рост валового экспорта российской нефти прекратится в середине 2020-х годов. К 2040 году объемы поставок могут составить всего около 215 млн тонн, причем рынком для экспорта останется только Азия.
Газ - главный шанс для российской экономики
Спрос на газ в перспективе до 2040 года будет расти. Согласно прогнозу ИНЭИ РАН и Центра энергетики бизнес-школы "Сколково", его доля в мировом энергопотреблении вырастет с текущих 22% до 25-27%. Максимально мировой спрос на газ может достичь 5,3 трлн кубометров газа. Казалось бы, России эту сулит неплохие перспективы, однако и здесь есть свои "но".
Во-первых, согласно прогнозу, основной спрос на газ будут обеспечивать страны, не входящие в ОЭСР (то есть фактически - не Евросоюз, на который рассчитаны глобальные трубопроводные проекты).
Во-вторых, традиционная добыча будет падать, а доля сланцевого газа, которым Россия фактически не занимается, расти (и достигнет в общем производстве 20% - за счет США, Канады, Мексики, Аргентины и стран Азии). В-третьих, на первые позиции выходит не трубопроводный, а сжиженный природный газ. Его доля в мировой торговле газом составит 60-65% к 2040 году.
Не вызывают большого оптимизма и цены на газ, которые, по убеждению экспертов, в течение всего прогнозного периода не достигнут уровня 2012-2013 годов. "Будет сильнейшая ценовая конкуренция между производителями и, соответственно, совсем невысокий уровень цен. В этих условиях любое инвестиционное решение требует осторожности и многовариантности.
С этой точки зрения, строящиеся сейчас Россией трубные мегапроекты - последние в истории газовой отрасли", - заявила DW директор Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова. По ее мнению, СПГ-проекты выглядят более перспективными, хотя и тут все не так однозначно: "Конкурентоспособность и экономическая устойчивость этих проектов во многом будет зависеть от решений государства".
Пока, напоминает замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, альтернативу трубопроводному газу, поставляемому в Европу "Газпромом", может предложить только "Новатэк", у которого себестоимость СПГ в пересчете на единицы условного топлива практически такая же, как себестоимость тысячи кубометров газа у "Газпрома".
Источник - https://p.dw.com/p/3LqzA
***
Нефть уступает энергии солнца и ветра, но не в России
Мировая тенденция отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии не находит особой поддержки в РФ. Почему Россия не торопится слезть с нефтяной иглы?
Разговоры о том, что России необходимо слезть с нефтяной иглы звучат уже не первое десятилетие. Однако именно сейчас стали наиболее отчетливо вырисовываться риски, с которыми предстоит столкнуться российской экономике из-за того, что ее зависимость от углеводородов не ослабевает. Центр энергетики бизнес-школы "Сколково" совместно с Институтом энергетических исследований (ИНЭИ) РАН представил прогноз развития энергетики в мире и в России до 2040 года.
Согласно ему, существует три сценария. Первый - консервативный - предполагает сохранение текущей ситуации как в развитии технологий, так и с точки зрения госполитики. Второй - инновационный - предусматривает ускорение развития технологий и снятие препятствий на пути их международного трансфера. Согласно третьему - сценарию энергоперехода - происходит дополнительное ускорение научно-технического прогресса и фокусировка энергополитики всех стран на целях декарбонизации. Но при всех сценариях России грозит долгосрочная экономическая стагнация.
Переход на возобновляемые источники энергии вместо угля, нефти и газа
Эксперты констатируют: мировая энергетика вступила в новый этап трансформации - эру так называемого "четвертого энергоперехода". Этот переход подразумевает изменение структуры энергопотребления, в котором постепенно будет снижаться доля ископаемых источников энергии и нарастать доля возобновляемых источников (ВИЭ).
Первый энергопереход произошел во второй половине XIX века, когда уголь вытеснил биомассу, второй был связан с распространением нефти (ее доля выросла с 3% в 1915 году до 45% к 1975 году), третий - привел к широкому использованию природного газа (его доля выросла с 3% в 1930-м до 23% в 2017 году) за счет частичного вытеснения как угля, так и нефти.
Доля ВИЭ в мировом энергопотреблении в 2017 году составляла 15 процентов. К 2040 году, по различным прогнозам, она может вырасти в три раза.
Происходящие процессы неминуемо приводят к снижению спроса на традиционные энергоносители. Пик спроса на нефть, согласно инновационному прогнозу Центра энергетики "Сколково", будет пройден примерно через пять лет, пик спроса на уголь - уже пройден.
Неизбежным последствием энергоперехода становится усиление межтопливной конкуренции. И, в первую очередь, разрушается монополия нефтепродуктов на транспорте. Так, электромобили уже сегодня стали реальными конкурентами автомобилей, использующих двигатели внутреннего сгорания, а к 2040 году доля электротранспорта в сценарии энергоперехода вырастет примерно с 1% (2015 год) до 32%. Во всех отраслях наращивает свою долю электроэнергетика. При этом именно в электроэнергетике происходит наиболее активный переход на возобновляемые источники. К 2040 году их доля в производстве электроэнергии может достичь почти 50 процентов, а без учета гидроэнергетики - 22-30 процентов.
Экспорт нефти, газа и угля из РФ в Европу будет снижаться
Основными драйверами энергоперехода в мире и Европе являются государственная энергополитика, развитие технологий и так называемое "экологическое мышление". В основе европейской политики по-прежнему лежит стремление повысить энергетическую безопасность, снижая зависимость от импорта углеводородов. Технический прогресс обусловлен появлением новых технологических решений в энергетике. Он активно стимулируется властями при помощи разного рода субсидий, налоговых льгот и других регулятивных мер.
Одним из приоритетов в последнее десятилетие стала политика декарбонизации, направленная на сокращение выбросов парниковых газов в мировой экономике в рамках борьбы с изменением климата. Так, по данным Всемирного банка, к прошлому году уже 45 государств и 25 отдельных регионов либо уже запустили национальную систему торговли выбросами СО2 или "углеродные сборы", либо планируют это сделать в ближайшем будущем. Для России выход декарбонизации в число главных задач - "это пока только надежда", заявила DW директор Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.
Несмотря на то, что новой технологической революции в ближайшие годы не ожидается, технологические "прорывы", по словам авторов исследования, неизбежны. Они уже проходят апробацию и приводят к планомерному удешевлению ВИЭ, а одновременно и к росту энергоэффективности. В совокупности новые технологии "дают поистине революционный эффект: именно они обеспечивают существенное замедление темпов роста всего мирового энергопотребления", говорится в докладе.
Для России это означает одно: ее доля энергетического экспорта в Европу будет неминуемо снижаться. В самой России "научно-технический прогресс не может реализоваться из-за дешевизны топлива и высокой стоимости капитала", убежден завотделом научных основ развития систем энергетики ИНЭИ РАН Федор Веселов.
Последствия энергоперехода для России
Если в период с 2000 по 2007 годы России удалось существенно нарастить объемы экспорта энергоресурсов, то в последовавшее десятилетие показатели экспорта демонстрировали стагнацию (по суммарной выручке), а в перспективе до 2040 года роста не ожидается ни при каких условиях. В случае, если энергопереход во всем мире продолжит активно развиваться, а энергополитика в России не претерпит изменений, "российский экспорт в объемных показателях сократится на 15 процентов, выручка - на 17 процентов. Все это будет происходить в условиях увеличения производственных затрат по мере перехода на более сложные запасы", отмечается в докладе.
В первую очередь будут сокращаться поставки российской нефти, нефтепродуктов и угля. Ситуация будет усугубляться неблагоприятной рыночной конъюнктурой - даже при самых благоприятных условиях цены на нефть к 2040 году не превысят уровней 2007-2012 годов. В случае сохранения санкций негативную роль будет играть и ограничение доступа российских энергетических компаний к заемному капиталу, новейшим технологиям и рынкам сбыта. "Неблагоприятный инвестиционный климат и институциональная структура ТЭК, препятствующая развитию энергоэффективности и внедрению любых низкоуглеродных технологий, будут тормозить российскую экономику, отнимая все возможности для увеличения темпов роста ВВП", - отмечает Татьяна Митрова. Среднегодовые темпы роста ВВП при самом благоприятном сценарии составят 1,7 процента, при неблагоприятном - 0,6 процента.
Россия делает ставку на уголь, нефть и газ
Несмотря на перечисленные угрозы, российские регуляторы не спешат корректировать энергополитику. Вразрез с мировыми тенденциями делается значительная ставка на развитие угольной отрасли. В начале этого года сообщалось о намерении инвестировать в нее в ближайшее время около полутора триллионов рублей. Развиваются крупные добычные нефтегазовые и трубопроводные проекты. Причем, несмотря на то, что, по оценкам экспертов, газовая отрасль будет являться наиболее перспективной в части сжиженного природного газа, акцент делается на таких проектах, как газопровод "Северный поток-2" и "Сила Сибири".
"В условиях, когда надо потихоньку демонтировать сырьевую инфраструктуру, Россия ее активно развивает, вкладывая в нее десятки миллиардов долларов. Так страна становится заложницей системы, поскольку инвестиции нужно будет постараться вернуть", - говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако же гарантий возврата инвестиций нет, уверены в "Сколково". По словам Митровой, инвестиционные решения о развитии инфраструктуры, которые принимаются сегодня, по большей части игнорируют глобальные тренды. Создается угроза возможного омертвения инвестиций. Любовь к традиционным мегапроектам в условиях, когда мир идет к децентрализации, может оказаться очень большим риском для РФ.
Как говорит эксперт, у России остается 7-10 лет на пересмотр своей политики и принятие пусть и непопулярных, но необходимых решений в области перестройки системы. Игорь Николаев сомневается в том, что в ближайшие годы что-то может кардинально измениться: "Будут присматриваться, на этом все. Такова специфика структурных проблем. Перестроиться в одночасье невозможно. Так что будет больно и тяжело".
Источник - https://p.dw.com/p/3LVRv