Житница России вместо бензоколонки

Information
[-]

***

Что может предложить Россия зарубеж странам?

Российский экспортный центр отчитался о новом рекорде — стремительном росте продажи за рубеж несырьевых неэнергетических товаров.

Особенно отмечается, что российские экспортеры смогли нарастить поставки в условиях пандемии. Эксперты обозначили драйверы этого процесса и назвали основные слагаемые дальнейшего роста. «Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы экспортных поставок в 161,3 млрд долл. США, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 (155,1 млрд) годах», — приводит пресс-служба комментарий генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Кому кризис, а кому — рост

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, причиной рекордного роста был не только кризис, нарушивший технологические цепочки поставок товаров во всем мире, но и возросший интерес к российской продукции высокого качества. В лидерах экспорта оказались продукция машиностроения (17,7%), металлопродукция (20,8%), химические товары (16%), сельскохозяйственная продукция и продовольствие (17,3%).

«Рост продаж в последней категории напрямую связан с рекордным урожаем зерна (133 млн тонн), который стал вторым по объему в истории страны. Было реализовано на 1,8 миллиарда долларов больше пшеницы и 600 миллионов долларов — подсолнечного масла», — поясняет Сигал.

«Предпосылки роста экспорта сельхозпродукции заключаются в достижении Россией мирового лидерства в качестве экспортера пшеницы. Это обеспечивают, в свою очередь, продвинутые технологии производства, высокая урожайность и возможность контролировать цены», — соглашается преподаватель экономического факультета РУДН Юлия Коновалова. и добавляет, что рост также наблюдался по категориям клеёной фанеры, хлопчатобумажных тканей, меди и никеля. Серьезное увеличение продаж продемонстрировали продажи драгоценных камней, причем экспорт их вырос как в страны дальнего зарубежья, так и к соседям — в государства СНГ.

Кому рост, а кому — спад

Казалось бы, все отлично: несырьевой неэнергетический экспорт пошел в гору. Но рост этот наблюдался одновременно со спадом. В первую очередь — в энергетическом секторе. «В 2020 г. мы наблюдали сокращение доли углеводородов — прежде всего из-за снижения мировых цен на энергоносители. Также на фоне падения цен сократился и спрос, что привело к снижению физических объемов добычи и поставок за рубеж, которые в 2020 г. упали соответственно по нефти на 11 и 40 процентов, по газу — на 10 и 42», — говорит Юлия Коновалова.

«На фоне пандемии российская торговля сырьевой продукцией сократилась за 11 месяцев 2020 г. (год к году) на 35% с третьими странами и на 31,7% в рамках взаимной торговли в ЕАЭС. Произошло это под влиянием преимущественно ценовых факторов, в частности — снижения цен на углеводороды и металлы. Экспорт несырьевой продукции также сократился по обоим направлениям и составил минус 10,4% в торговле с третьими странами и минус 15,6% в рамках взаимной торговли», — говорит главный экономист ЕАБР Евгений Виноградов и добавляет, что масштабы сокращения несырьевого экспорта оказались в разы меньше. Это способствовало увеличению его доли до 59,2% в торговле с третьими странами и до 75,5% в рамках взаимной торговли.

«Более того, сокращение несырьевого экспорта затронуло не все виды деятельности, — отмечает Виноградов. — Экспорт фармацевтических продуктов, многих категорий продукции легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также некоторых металлов показал положительную динамику в условиях карантинных ограничений и закрытия границ.» «Доля ЕАЭС в внешнеторговом обороте России увеличилась с 8,7% в 2019 г. до 9,1% в 2020-м. В абсолютном выражении объем товарооборота сократился с 58 млрд до 51 млрд долларов», — добавляет Юлия Коновалова, при этом указывая на то, что параллельно серьезно упала доля товарооборота с ЕС — с 41% до 38% ($278 млрд против $218 млрд).

Не было бы счастья…

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в натуральном выражении Россия нарастила только поставки продукции АПК и товаров медицинского назначения, и рост этот объясняется пандемией. «Главный фактор рекордного роста несырьевого экспорта в 2020 году — рост мировых цен и девальвация рубля. Поэтому в денежном выражении экспорт вырос значительно, а в натуральном по многим позициям (кроме сельхозпродукции и медицинских товаров) — сократился», — поясняет он.

По словам Деева, рост мировых цен на продовольствие составил 10-25% (в зависимости от категории товаров), а стоимость пшеницы — основного товара российского АПК — на мировом рынке поднялась на 30%. Цены на металлы в 2020 году подскочили на 30-50%, что также привело к росту стоимости российских товаров и отразилось на показателях экспорта.

Сильный стабилизирующий эффект на рынок металлопродукции оказало восстановление экономики КНР. «В Китае начали увеличиваться инвестиции в недвижимость, инфраструктуру, машиностроение и другие отрасли, которые поддержали глобальный спрос на металлопродукцию», — поясняет Коновалова.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия и падение рубля стали просто энергетическим коктейлем для российских экспортеров. «Из-за колебания курсов валют, многие производители, реализуя продукцию за доллары и евро, смогли получить прибыль, компенсировавшую их издержки», — уверен Павел Сигал, и другие эксперты его в этом поддерживают.

Однако, как отмечает Юлия Коновалова, девальвация — палка о двух концах. По ее словам, почти 20-процентное падение рубля в 2020 году давало основание ожидать соответствующего удешевления производства экспортной продукции и повышения ее конкурентоспособности за счет цен на мировом рынке. «Однако в случае с Россией этого не происходит, поскольку для производства почти половины несырьевой экспортной продукции требуются импортные компоненты. Поэтому, к сожалению, не все продавцы готовой продукции за рубеж смогли воспользоваться девальвацией рубля», — поясняет эксперт.

Зерно — новая нефть?

В РЭЦ между тем заявили, что установили «амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей Национального проекта», и напомнили, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает достижение 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении к 2030 году.

По мнению Юлии Коноваловой, пока сложно сказать, сохранится ли положительная динамика в нынешнем году: во-первых, мир восстанавливается после пандемии; во-вторых, основные усилия направлены в область химической и фармацевтической промышленности. Однако некоторые слагаемые для того, чтобы развить успех, все же есть. «Дальнейший рост населения Китая, безусловно, будет способствовать укреплению России на мировом рынке пшеницы, поскольку Поднебесная входит в число основных покупателей российского сельскохозяйственного сырья», — считает Коновалова.

По мнению Павла Сигала, неплохие шансы и у металлопродукции. «Это востребованный товар, который необходим для развития экономики на этапе восстановления после кризиса. В 2021 году я вижу хорошие перспективы для укрепления наших позиций на рынках Белоруссии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает он.

Артем Деев полагает, что драйвером дальнейшего роста российского несырьевого экспорта станут рост мировых цен, повышенный спрос на продукты питания на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, а также девальвация рубля, которая сделает экспорт для российских производителей более выгодным.

Короче говоря, с одной стороны, перспективы вырисовываются неплохие. В условиях повышенной волатильности на энергетических рынках и постепенного дрейфа развитых стран от привычных углеводородов в сторону «зеленой» энергетики нужно, по крайней мере, хотя бы начать слезать с «нефтяной иглы». С другой стороны — нет ли риска превратиться из страны-бензоколонки превратиться, скажем, в страну-житницу? И просто поменять «бурить и качать» на «пахать и сеять»? Отлично, когда страна может полностью обеспечить себя продовольствием. Но только ли в этом заключается тот прорыв, о котором столь часто говорят у нас наверху?

Автор Ирина Сидорина

https://expert.ru/2021/02/17/zhitnitsa-vmesto-benzokolonki/

***

Нацбезопасность: дальше рост экспорта зерновых, а где переработка?

Откуда взяться понятным и стабильным ценам на зерно, если экспортерам интересен мировой рынок с огромной массой спекулятивного капитала. А стал бы Китай поддерживать своих производителей, если бы они игнорировали внутренние интересы? Конечно, аграриям нужна поддержка. Но, как говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «если работаешь в своей стране – получай льготы, если ушел от налогообложения, то нет тебе льгот»!

На Алтайском курорте, в Белокурихе, в 14-й раз прошла зимняя зерновая конференция, куда съехались ведущие профильные эксперты России и зарубежных государств. В частности, как сообщал телеканал «Вести Алтай», прибыли и представители мукомольной индустрии и зернового бизнеса Украины, Казахстана, Литвы, а также экспортёры из Турции — впервые на этот раз. Из ключевых цитат ряда экспертов, озвученных телеканалом: сельскохозяйственная отрасль России, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, «как ни парадоксально это звучит, оказалась главным бенефициаром девальвации и санкций». «Падает курс рубля, и маржа наших сельхозтоваропроизводителей по тем товарам, которые экспортируются, она уходит в небеса», — отметил Рылько.

Экспорт продовольствия из России, как было отмечено, уже превысил экспорт вооружений и догоняет экспорт машин, оборудования и химической продукции. В свою очередь заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов заявил, что в регионе ставится амбиционная задача — увеличить в 2,7 раза экспорт сельхозсырья и продовольствия из Алтайского края, что по итогам 2024 года составит более 500 миллионов долларов. А по словам начальника департамента Минсельхоза России Александра Мажурина, «2024 году у нас экспорт зерновых будет 56,7 млн тонн, в связи с этим планируется увеличение посевных площадей, урожайности и, соответственно, валового сбора».

Интересным было и заявление президента Союза зернопереработчиков Казахстана Евгения Гана: «Порядка 2 млн тонн в нашем успехе экспорта — это российское зерно, которое было ввезено в Казахстан или переработано, или транзитом ушло на экспортные рынки», — подчеркнул господин Ган.

В общем и целом зернотрейдеры, уж точно, в прошедшем 2020 году в накладе не остались, но градус социальной напряженности, как известно, тем не менее повысили. Как отмечала «Российская Газета» со ссылкой на слова гендиректора ИКАР, главный сейчас вопрос — «в каком режиме будут работать отечественные аграрно-продовольственные рынки — «автоматическом» или «ручном»? Конец прошлого аграрного сезона и весь нынешний проходят под знаком ковида. Экономики основных развитых стран получили колоссальную накачку деньгами, что серьезно отразилось на мировых товарных рынках. Если цены на нефть и газ рухнули, то на продовольственную группу товаров после некоторых колебаний и даже снижения рванули вверх».

При этом Рылько, как пишет «Российская газета», также напомнил, что в прошлом году валовый сбор зерна в России стал вторым по объему за всю историю страны, а что касается пшеницы, то по сути был повторен рекордный урожай 2017 года. Однако цены на все товары зерновой группы, за исключением ржи, достигли или вообще превысили рекордные значения. Пик роста отмечен в декабре — начале января. Причины две: мировые цены и курс рубля. Далее руководитель ИКАР, так сказать, слегка накаляет обстановку. По его словам, «у нас огромный ассортимент регуляторных мер на различных товарных рынках. Это и квоты на зерно, и пошлины на пшеницу, кукурузу, ячмень и масличные культуры. Сюда же относится административное регулирование цен на бутилированное растительное масло и свекловичный сахар. Кстати, цены на масло на мировом рынке постоянно растут, и спрос на него повышается.

Увеличение пошлины на подсолнечное масло для наших производителей не стало трагичным, удар прошел по касательной. Хотя есть маленькая неприятность, которая может вырасти в большую. Никто не хочет производить бутылку — даже те, кто раньше на этом специализировался. Все постепенно переходят на производство и экспорт сырого масла, который пошлинами пока не регулируется. И есть вероятность, что впервые в России цена на нерафинированное масло превысит цену на рафинированное. Долго так продолжаться не может. Это нездоровая ситуация — продовольственные полки начинают пустеть. Переработчикам надо срочно искать компромисс с аграриями, выращивающими масличные. Иначе сработают жесткие регуляторы».

Одним из выводов конференции стал совет искать баланс между ручным управлением и автоматическим режимом, радикально менять методы расчета экспортных пошлин, мол, мировые цены на продукцию сельского хозяйства будут очень высокими в обозримой перспективе. А снять напряжение с российского внутреннего рынка предлагается введением продовольственной помощи особо нуждающимся гражданам. Заметим, помогать особо нуждающимся — это в принципе хорошо, независимо от того, есть ли кризис в целом стране или нет. Но, вероятно, некоторые эксперты полагают, что зерно в большей своей массе будет и дальше экспортироваться. Зерно они видят нефтью. Однако нефтью и газом занимаются госкорпорации! А экспортом зерна? Как мы уже не раз отмечали, хотелось бы понять, а кто всё-таки выигрывает больше других от экспорта зерновых. Страна в целом, потребители или отдельные аграрии, связанные трейдерами. Кто больше всего получает выгоды в ценообразующей цепочке и насколько практически сплошной экспорт позволяет сохранять прежде всего баланс развития всей сельхозотрасли, позволяет развиваться животноводству, формирует высокую добавленную стоимость внутри страны, способствует развитию перерабатывающей отрасли.

В начале февраля издание «Агро Инвестор» публиковало большую статью на тему перспектив глубокой переработки зерна в России, где эксперты рассказали о том, что объемы производства зерновых растут из года в год и ожидать их снижения не стоит, однако ни активное развитие животноводства, ни планомерный рост производства зерновых, ни практически полная зависимость от импорта по кормовым добавкам не подталкивают инвесторов к массовому созданию предприятий по глубокой переработке зерна. По мнению президента Российского зернового союза Александра Корбута, на которое ссылается издание, к 2025 году Россия выйдет на показатель 145 млн тонн, при этом, если не создавать новые ниши, внутреннее потребление зерна будет расти у нас крайне слабо, соответственно, всё это зерно необходимо отправить на экспорт, чтобы санировать рынок.

«Конечно, можно и нужно дальше продолжать экспортировать зерновые — с этим проблем нет. Однако ниша глубокой переработки нужна с совершенно другой точки зрения: нам необходим якорный покупатель, который поможет снизить волатильность цен», — подчеркнул Корбут. По оценке Национального кормового союза (НКС), импортируется примерно 90% от всех используемых в российском животноводстве кормовых добавок. По кормовым витаминам зависимость от импорта, по его же оценкам, практически на 100%. По словам исполнительного директора НКС Сергея Михнюка, никакие попытки и инициативы предыдущих лет по локализации подобных производств на территории России не нашли развития. «На текущий момент мы имеем локализацию производства только одной незаменимой аминокислоты — лизина», — цитирует издание Михнюка.

Что же касается витаминов, то все заявления о старте их производства в России — это лукавство, убеждён Сергей Михнюк. Речь идёт в лучшем случае о локализации технологического передела последнего звена, либо о перефасовке витаминов, как правило, импортированных из Китая. В пример эксперт привел одну дальневосточную компанию, чья производственная площадка пока находится на стадии пусконаладочных работ. При этом, по словам Михнюка, они уже подали документы в Россельхознадзор о регистрации 6 витаминов, и у них эти документы приняли.

«В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: откуда взялись эти образцы витаминов, которые были приложены к регистрационному досье при ещё не запущенном производстве», — вопрошает исполнительный директор НКС. По мнению президента Национальной биотопливной ассоциации, в России стоит производить не только аминокислоты, но ещё и витамины, биопластики и этанол. Алексей Аблаев считает вполне реальной стратегию России в ближайшей среднесрочной перспективе заменить китайскую продукцию в России и потеснить китайских производителей на мировых рынках.

Александр Корбут тоже убеждён в том, что у России есть хороший потенциал и возможности для встраивания в мировые цепочки добавленной стоимости уже не в качестве первичного сырьевого звена, а как звена, которое даёт хотя бы какие-то промежуточные продукты. Самыми перспективными продуктами глубокой переработки зерна, считает Корбут, являются глюкозно-фруктозные сиропы, нативные и модифицированные крахмалы, пищевые добавки и биопластики.

Между тем, напомним, в марте 2018 года издание РБК сообщало, что «Астон» продал американской ADM 50% акций крахмалопаточного дивизиона, расположенного в Рязанской и Владимирской областях. Президент группы компаний «Астон» Вадим Викулов в разговоре с корреспондентом «РБК Ростов» отмечал, что «деньги — не главное, главное — перспективы производства». Как сообщало издание «РБК Ростов», президент группы компаний «Астон» также отмечал, что сотрудничество с компанией ADM развивается на протяжении многих лет. «Наши Заводы производят широкую линейку из более чем 20 видов паток, сиропов и крахмалов, пищевых продуктов и кормов для различных отраслей промышленности, в том числе модифицированные, нативные, окисленные и катионные крахмалы, а также глюкозно-фруктозный сироп и кукурузное масло для более чем 350 организаций-партнёров в секторе В2В.

В сотрудничестве с ADM «Астон» планирует ещё больше расширить ассортимент и улучшить качество продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов в России и странах СНГ», — подчеркивал Викулов. Изданию «Город N» он заявлял, что сотрудничество открывает доступ к компетенциям и новым технологиям мирового лидера. В планах, по данным издания, фигурировали следующие цифры: рост выпуска продукции на 20% до конца третьего квартала 2018 года и увеличение производства вдвое в течение 18—24 месяцев. Текущая доля рынка «Астона» в России, по словам президента ГК, на тот момент была 19% в сегменте сиропов и около 70% в части производства модифицированных крахмалов для непищевой промышленности. Как уточнялось, компания намерена закрыть сделку по продаже 50% акций крахмалопаточного дивизиона до конца 2-го квартала 2018 года, после одобрения российского регулятора. В июле «Город N» сообщал, что «Астон» уже завершил сделку по продаже 50% рязанского крахмало-паточного завода.

Конечно же, интерес американской компании возник не на ровном месте. Тут тебе и зерно, и переработка, и порты. К слову, как сообщалось в июле 2019 года на портале компании «Астон», Азово-Донская компания, входящая в ГК «Астон», завершила сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Торговый порт». Предполагалось, что данное приобретение позволит компании уже в 2019 году увеличить отгрузку зерновых культур не менее чем на 120—150 тысяч тонн в месяц, а в дальнейшем, после проектирования и строительства элеваторного комплекса, производить отгрузку зерновых в объеме не менее 4,5 миллиона тонн в год из морского порта Ростова-на-Дону. Но тут снова возникает один щекотливый момент. По данным портала «Агробизнес», в США целлюлозно-бумажная промышленность потребляет около 60% от общего объема модифицированного крахмала, 32% — пищевая отрасль, 3% приходятся на фармацию и производство косметики, а еще 3% — на корма для животных. К слову, крахмал используется и в текстильной промышленности. Северная Америка сохранит за собой глобальное лидерство в потреблении модифицированного крахмала с долей в 39%. Данные приводились в 2016 году с прицелом развития до 2020 года. На государства Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться 29% мирового рынка, на страны Европы — 27%. 

Так вот, не возникнет ли вопрос зависимости внутреннего рынка уже от экспорта крахмала, как сегодня возникают перекосы из-за экспорта зерна? Как писал портал «Агробизнес», характерно, что основные экспортеры — Германия, Франция, Нидерланды, Италия и отчасти США — одновременно его главные импортеры. Такая ситуация объясняется тем, что значительная часть модифицированных крахмалов производится глобальными компаниями, имеющими заводы по всему миру. Каждая обладает компетенциями и «сильными» продуктами в определенных сегментах. Степень потребления крахмалов сильно коррелирует с развитостью промышленности и уровнем доходов населения. При этом мировая крахмальная промышленность контролируется всего несколькими предприятиями, но характеризуется широкими региональными различиями. Крупнейшими игроками на данном рынке являются американские компании Cargill, та самая ADM, Ingredion, английское предприятие Tate&Lyle и французская фирма Roquette.

Что же, по мнениям экспертов, которые опубликовало издание «Агро Инвестор», является в целом сдерживающим фактором развития в России глубокой переработки зерна? Отсутствие собственных технологий! Ни по одному направлению глубокой переработки зерна мы не являемся держателями технологий. А поскольку на одной сырьевой базе и технологиях производства крахмала, как говорят эксперты, далеко не уедешь, необходимо вкладываться в науку и кадры. По словам президента Национальной биотопливной ассоциации Алексея Аблаева, рынок ожидает ощутимой поддержки государства.

«Китайская продукция глубокой переработки получилась такой дешёвой не потому, что у них дешевле средства производства — напротив, у них дороже сырьё, электричество и кадры, — обращает внимание Алексей Аблаев. — Но в Китае действует система господдержки, которая позволяет производителям устанавливать столь низкую цену на свою продукцию. У нас же господдержка мала и непредсказуема. И это большая проблема». Также, по мнению экспертов, для развития биотехнологий в России необходимы понятные и стабильные цены на зерно и доступ к более длинным деньгам.

Ну и снова возникают вопросы: а откуда взяться понятным и стабильным ценам на зерно, если экспортерам интересен мировой рынок, на котором, особенно сейчас, огромная масса спекулятивного капитала, и стал бы Китай поддерживать своих производителей, если бы они игнорировали внутренние интересы страны и создавали соцнапряженность? Конечно, поддержка агросектору нужна, никто не говорит, что нет. Но, как не так давно говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин на одном из пленарных заседаний, «если работаешь в своей стране — получай льготы, если ушел от налогообложения, то нет тебе льгот»! В общем, вопрос национальной безопасности. А у нас, как оказывается, можно еще и просто фасовать витамины из Китая для животноводства и называть это импортозамещением.

Автор Галина Смирнова

https://regnum.ru/news/economy/3202317.html

***

Торговля России со странами Латинской Америки: ориентиры на третье десятилетие

Рано или поздно коронавирус будет побежден, но его последствия не пройдут быстро. В ближайшие годы, даже при массовой вакцинации, пандемия будет оказывать влияние на поведение людей, развитие национальных экономик, международные отношения и внешнеэкономические связи.

В постпандемическом развитии выиграют те, кто уже сейчас не только создает предпосылки будущего роста своих национальных хозяйств, но и предвидит перемены в экономиках своих внешнеэкономических партнеров. Приобретение рядом стран Латинской Америки российской вакцины «Спутник V» привлекает внимание к этому региону как к потенциальному рынку расширения внешней торговли России в третьем десятилетии XXI в.

Латинская Америка в международной торговле

Несмотря на то, что за последние два десятилетия экономика стран ЛКА развивалась под влиянием ряда негативных факторов — глобального финансово-экономического кризиса 2009 г., нестабильности мирового порядка, изменений политических курсов местных правительств, политики США — внешнеторговый оборот латиноамериканского региона с 2001 г. по 2019 г. вырос с 704 млрд долл. до 2122 млрд долл., то есть в три раза. За эти годы вклад латиноамериканского региона в мировую торговлю периодически незначительно менялся, но в целом его доля осталась на уровне 5,6%.

Отмеченный рост товарооборота ЛКА сопровождался изменениями его географической и товарной структуры. Самые заметные перемены связаны с сокращением роли США и увеличением доли Китая во внешнеторговом обороте ЛКА. С 2001 до 2019 гг., несмотря на абсолютное увеличение закупок США в странах ЛКА, их доля уменьшилась с 56% до 43,6%, а в отношении поставок товаров в латиноамериканские страны удельный вес США сократился с 46,3% до 32%. За этот период торговля с Китаем увеличился в 20 раз, а доля китайских товаров в латиноамериканском импорте выросла с 2,9% до 18,2%, в экспорте — с 1,5% до 12,3%. На этом фоне отмечается незначительное сокращение доли в торговле ЛКА с Германией, Испанией, Японией и рост товарооборота с Республикой Корея, Индией, Турцией и рядом других развивающихся стран.

За два десятилетия в структуре экспорта ЛКА произошли существенные изменения. В 2001 г. первую позицию занимала товарная группа «Топливо минеральное, нефть и продукты их переработки…», составляя 15,4% всего экспорта латиноамериканских стран. В результате волатильности мировых цен и состояния спроса в мире ее доля то увеличивалась, то сокращалась. В 2019 г. она опустилась до 11,2%, то есть на вторую позицию, уступив лидерство средствам наземного транспорта — эта группа увеличилась с 10,4% до 13,2% в результате роста производства автомобилей в этом регионе. Сократилась доля «электрических машин и оборудования …» с 14,1% до 8,4%, остались на прежнем уровне «оборудование и механические устройства …» и «черные металлы». Одновременно отмечался рост доходов от экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (товарные позиции 12, 08, 02), а также руд (26) и драгоценных металлов и камней (71).

Список крупнейших стран-экспортеров ЛКА возглавляет Мексика, на долю которой приходится 41,5% регионального и 2,32% мирового экспорта товаров. В 2018 г. объем мексиканского экспорта составил 451 млрд долл., ведущие позиции занимали машины, оборудование и транспортные средства, сырая нефть, продукты питания и сельскохозяйственные товары. Основной объем экспорта (около 80%) направлялся в США.

Позиция России во внешней торговле ЛКА

Скромная позиция Российской Федерации в экспорте и импорте стран ЛКА, зафиксированная в 2001 г. (0,6% и 1,6%), к концу анализируемого периода (в 2019 г.) еще больше опустилась (0,5% и 0,7%). Российско-латиноамериканский товарооборот за два десятилетия вырос лишь в два раза. ТЭС России с большинством стран ЛКА развивались в русле общего тренда российской внешней торговли и зависели от влияния на нее внешних и внутренних факторов. В 2013 г. был зафиксирован исторически максимальный товарооборот России с миром (841 млрд долл.), в том числе со странами ЛКА (18,8 млрд долл.). Следующий год стал началом введения экономических санкций западных стран против России, что привело к сокращению ее внешнеторгового оборота в 2016 г. на 44% с миром, а с латиноамериканским регионом — на 36%. В последующие два года оба вектора оборота внешней торговли России — с миром и с ЛКА — нацелились вверх, но это движение было прервано предкризисной напряжённостью мировой экономики, а возникшая пандемия еще более потянула показатели вниз.

Несмотря на общие тенденции, в последние годы можно выделить некоторые особенности торговли России с отдельными странами латиноамериканского региона. Бразилия по-прежнему сохраняет позицию основного торгового партнера России, однако товарооборот с этой страной в последние годы сокращается. В тоже время растет товарооборот России с Мексикой за счет увеличения экспорта в три раза и незначительного роста импорта. Особого внимания заслуживает рост российского экспорта в Эквадор, в то время как импорт из этой страны на протяжении десятилетия находится на отметке более 1 млрд долл. за счет устойчивой работы канала поставок бананов в Россию. Стабильны ежегодные объемы импорта из Парагвая, заметен динамичный рост импорта из Чили на фоне высокого отрицательного сальдо России в торговле с этими странами. Торговля с Аргентиной остается на стабильно низком уровне.

Российский экспорт в страны ЛКА слабо диверсифицирован, а на две основные группы товаров приходится более 60% его объема. Основными товарами российского экспорта на латиноамериканский рынок остаются удобрения, доля которых с 2017 по 2019 гг. выросла с 31,7% до 39,7%. В ряде стран ЛКА сохраняется спрос на нефть и нефтепродукты (в основном дизельное топливо) из России, однако их удельный вес в российском экспорте сократился с 28,4% до 23,6%, а также на железо и сталь, доля поставок которых также сократилась с 21,3% до 18%. В 2019 г. статья «машины и оборудование» занимала скромные 1,6%, «электрооборудование» — 1,5%, «транспортные средства» — 0,7%, «зерновые» — 1,9%.

Импорт России из стран ЛКА более разнообразен. Первую строку в списке товарных групп, поставляемых из латиноамериканских стран на российский рынок, занимают «фрукты и орехи» доля которых с 2017 по 2019 гг. выросла с 18,9% до 21,2%. По второй позиции в этом списке «мясо и мясные продукты» за указанные годы отмечалось сокращение с 23% до14,7%. В 2019 г. из 7858,5 млн долл. российского импорта из ЛКА 11,8% приходилось на товарную группу «семена масличных», 7,5% — на «рыба и морепродукты», 4,3% — на «транспортные средства» и 3,5% — на «машины и оборудование».

Россия, при своем богатом интеллектуальном и экономическом потенциале, практически не воспользовалась преимуществами ТЭС. За два десятилетия положительных перемен в экономических отношениях России с ЛКА не произошло: объем товарооборота незначителен, структура торговли ограничена, их доля в российском экспорте и импорте сокращалась.

Ориентиры на третье десятилетие

Учитывая рекомендации Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) по восстановлению экономики после COVID-19, предлагаем российскому бизнесу обратить внимание на следующие возможности в этом регионе. Во-первых, рекомендуется развивать «новую энергетическую матрицу», ориентированную на чистые источники энергии. Гидроэнергетика, как важнейший из возобновляемых источников, является наиболее заметным направлением сотрудничества России с латиноамериканскими странами. В ряде стран региона успешно работают гидроэлектростанции, построенные при участии ПАО «Силовые машины» и других российских компаний.

Несмотря на эту рекомендацию ЭКЛАК, следует отметить, что в странах ЛКА сохраняется большая потребность в развитии традиционных проектов энергетики, которые остаются наиболее заметным направлением сотрудничества России с латиноамериканскими странами. Ведущие российские корпорации — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» — ведут операции в Бразилии, Венесуэле, на Кубе и в ряде других стран. ПАО «Лукойл» начало свою деятельность в Мексике. Учитывая их опыт можно утверждать, что у отечественного бизнеса есть перспективы для дальнейшего расширения присутствия в этом регионе, участия в проектах производства электроэнергии, сооружения линий электропередачи и поставки отдельных видов оборудования.

Второе направление, рекомендуемое ЭКЛАК, — «городская электромобильность» — предполагает расширение парка электрических автобусов, коммерческого транспорта и легковых автомобилей. Сегодня в 10 странах региона насчитывается всего около 1300 единиц электробусов. Это направление открывает огромный рынок стран ЛКА для российских производителей электробусов марок «КАМАЗ-6282» и «ЛиАЗ-6274». У России уже есть опыт разовых поставок российского автотранспорта — например, автобусов «ПАЗ» в Никарагуа, легковых автомобилей «Лада» на Кубу, внедорожников «УАЗ» в Мексику. Для освоения автомобильного рынка ЛКА целесообразно создание в одной из крупных латиноамериканских стран, обладающей развитой дистрибьюторской и компонентной базой, индустриального хаба российских автобусов, грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов для поставок на рынок всего региона.

Третья рекомендация ЭКЛАК — проведение цифровой революции в странах ЛКА —вызвана влиянием самоизоляции в период пандемии, увеличившей спрос на применение цифровых технологий для работы и учебы на дистанции, получения онлайн услуг здравоохранения и торговли. Перед латиноамериканскими странами стоит задача ликвидировать отставание в использовании цифровых технологий по сравнению с более развитыми странами. В этом направлении Россия может предложить широкий спектр сотрудничества по линии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое уже установило двусторонние отношения с коллегами из Перу, Уругвая, Чили и других стран региона.

ЭКЛАК рекомендует странам ЛКА развивать производственные мощности, связанные со здоровьем, включая фармацевтическую промышленность, производство медицинских устройств и оборудования. В этой сфере Россия традиционно располагает богатым опытом организации оздоровления населения и могла бы предложить странам ЛКА разные формы сотрудничества — от подготовки специалистов до создания систем санаторно-курортного лечения и реабилитации, слабо развитых в этих странах. Несмотря на, то что Россия сегодня импортирует около 80% медицинской техники, существующие более 50 крупных отечественных предприятий этой сферы могут найти своих партнеров в странах ЛКА для организации совместного производства российских разработок рентгенологического и диагностического оборудования, приборов для физиотерапии и других аппаратов.

Учитывая расширение глобального рынка биологических товаров и услуг, эксперты ЭКЛАК прогнозируют дальнейшее развитие биоэкономического потенциала ЛКА, включающего все — от сельского хозяйства, агробизнеса и производства продуктов питания до биотехнологических продуктов, связанных со здоровьем. Эта рекомендация основана на успехах Бразилии, Мексики, Чили и других стран региона в производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в США, Китай и другим покупателям. Россия традиционно импортирует из стран этого региона орехи, мясо, цитрусовые, бананы, специи и может наращивать их объемы и расширять линейку товаров.

В дополнение к рекомендациям ЭКЛАК полагаем целесообразным обратить внимание на перспективы развития ТЭС в третьем десятилетии в следующих сферах. Во-первых, в нефтегазовой. Ряд стран Латинской Америки (Бразилия, Венесуэла, Мексика, Эквадор) входят в число крупнейших в мире производителей нефти, импортеров нефтепродуктов. Происходящие преобразования нефтегазового сектора этих стран открывают широкие возможности для предоставления услуг и поставки оборудования для разведки нефтеносных участков, оптимизации добычи и переработки, проектирования и строительства нефте- и газохранилищ, трубопроводов. В этих проектах могли бы успешно конкурировать не только крупные вертикально-интегрированные холдинги, но и российские инжиниринговые компании, поставщики оборудования и услуг, такие как ПАО «ОМЗ», ООО НПП «БУРИНТЕХ», АО «Октопус» и ряд других.

Во-вторых, речь идет об авиационной технике. Несмотря на сокращение авиаперевозок в период пандемии коронавируса, рынок авиаперевозок в странах ЛКА начнет свое восстановление с 2022 г., и во второй половине третьего десятилетия можно ожидать ускоренный рост авиационных перевозок. Так, в Мексике на рынке пассажирских и грузовых перевозок действуют девять авиакомпаний, одна из которых — «Интерджет» — эксплуатирует самолеты «Сухой Суперджет 100». Используя этот положительный опыт, по нашему мнению, следует более энергично продвигать в латиноамериканские страны российскую авиатехнику, в том числе продукцию и услуги холдинга «Вертолеты России», в частности — возможность поставок новых партий российских вертолетов семейства «Ми» и «Ансат». Учитывая благоприятные климатические условия, обширную акваторию латиноамериканских стран и развитие туризма, можно предположить увеличение спроса на малые летательные аппараты, гидросамолеты и автожиры, разработки которых проводятся в России, в среднесрочной перспективе.

В-третьих, стоит упомянуть оборудование для горнодобывающей промышленности. Российские компании имеют хорошие возможности для поставок горнодобывающего оборудования и техники в страны ЛКА. Учитывая высокий потенциал горнодобывающей промышленности в латиноамериканских странах и слабое развитие внутреннего производства оборудования для этой отрасли, российские предприятия могли бы поставлять на этот рынок широкий перечень оборудования (дробилки, грохота, мельницы, гравитационные концентраторы, лабораторные приборы). Перспективы есть и для российских поставщиков карьерной мобильной техники (самосвалов, экскаваторов, бурильных машин), которая в этих странах почти не производится.

Кроме того, нельзя не отметить железнодорожную технику. Перспективной областью расширения российского экспорта в некоторые страны региона обещает стать развитие инфраструктуры, в частности — железнодорожного транспорта. В 2018 г. в Аргентине при содействии ОАО «РЖД» начал работу Центр железнодорожной техники, и российская сторона подтвердила заинтересованность в планируемом строительстве железной дороги протяженностью 700 км в этой стране.

Наконец, еще одна важная статья — сельскохозяйственная техника. Несмотря на высокую конкуренцию на латиноамериканском рынке сельскохозяйственной техники, присутствие крупных игроков, долгие годы работающих в этих странах, российская техника таких производителей, как «Группа Ростсельмаш» или ООО «Концерн «Тракторные заводы», может найти своих покупателей в некоторых латиноамериканских странах.

Следовательно, ориентирами диверсификации и увеличения объемов товарооборота со странами ЛКА в третьем десятилетии предполагаются в следующие сферы: энергетика (особенно ее возобновляемые источники), электротехника, летательные аппараты, автомобили, сельское хозяйство и продукты питания, оборудование для добывающих отраслей, цифровое развитие и высокие технологии, медицина, фармацевтика и другие. Учитывая накопившийся багаж знаний в сфере культуры, науки, техники и образования, а также наличие специалистов и технологий для их передачи, Россия могла бы более активно продвигать онлайн услуги в страны ЛКА.

Автор Николай Школяр, д.э.н., профессор, в.н.с. Центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД

https://expert.ru/2021/02/3/torgovlya-rossii-so-stranami-latinskoj-ameriki-orientiri-na-trete-desyatiletie/


Infos zum Autor
[-]

Author: Ирина Сидорина, Галина Смирнова, Николай Школяр

Quelle: expert.ru

Added:   venjamin.tolstonog


Datum: 01.03.2021. Aufrufe: 2875

zagluwka
advanced
Absenden
Zur Startseite
Beta