Добыча и экспорт газа и производство металлопродукции в России падают из-за санкционных ограничений

***

Газовая инфраструктура России работает не на полную мощность

Добыча газа «Газпромом» сократилась за семь месяцев на 12% из-за экспортных ограничений и сокращения внутреннего потребления.

России предстоит переориентация экспортных газовых потоков с Евросоюза на другие рынки, включая свой собственный. Такая трансформация мирового газового рынка может занять не менее 10 лет, предупреждают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). При этом программа газификации российских домохозяйств сильно отстает от оптимистических планов.

«Газпром» в январе–июле 2022 года, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа, что на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила в понедельник компания. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м).

Экспорт упал еще более существенно, чем добыча. В страны дальнего зарубежья отправили 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса, считают в «Газпроме». Всего снижение мирового спроса на газ за семь месяцев составило около 35 млрд куб. м. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а потребление газа в 27 странах Европейского союза за то же время сократилось на 31 млрд куб. м.

Впрочем, как отметили в «Газпроме», экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за семь месяцев увеличился почти на 61%. В июле поставки регулярно превышали контрактные количества, трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза, заявила на днях председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она назвала действия Москвы «намеренными» и добавила, что ЕС следует готовиться «к дальнейшему срыву, а то и полному прекращению поставок» энергоносителей из России. Помимо историй с сокращением потребления энергии (в том числе мытьем тела по сокращенному графику) европейские политики предлагают и весьма экзотические способы снижения зависимости от российского газа: в понедельник замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман предложил, в частности, получать газ из банановой кожуры.

В Кремле отметили в понедельник, что сложности с поставками газа привнесены санкциями, и «Газпром» мало что может сделать. Так сформулировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с доставкой из ремонта турбины для «Северного потока». Напомним, после того как одна из немецких турбин не вернулась из ремонта, а на газоперекачивающей станции отключили еще одну, по дну Балтийского моря ежедневно прокачивается не более 30 млн куб. м газа, а это 20% от номинальной мощности трубы. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах, заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Отказ от российского газа дорого обходится европейцам. Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии 5000% , писала Spectator. Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, достигнув отметки выше 1,8 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. Фьючерсы на хабе TTF с ближайшей поставкой в августе и сентябре торговались в диапазоне от 1,5 до 2,4 тыс., хотя год назад цены на них не превышали 500 долл. Закупочная цена на газ для Молдавии в августе составит 1458 долл., что почти на 480 долл. больше, чем в июле, сообщил в понедельник глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Некоторые страны придумывают свой параллельный импорт. Латвия в конце июля возобновила закупку газа из России, но не напрямую у «Газпрома»: предприятие Latvijas gāze сообщило, что покупает его у другого поставщика и расплачивается в евро. Впрочем, уже день спустя «Газпром» заявил, что прекращает поставки в эту страну. Некоторые страны, как Венгрия, решили, наоборот, сделать ставку на относительно более дешевый российский газ и, как недавно опять подтвердил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, докупить 700 млн куб. м.

«Газпром» пока не проявляет беспокойства по поводу падения добычи и экспорта. Глава компании Алексей Миллер заявлял в середине июня, что «Газпром» «не в обиде» за снижение поставок газа в Европу, так как цены выросли в несколько раз. Но, как предупреждало в начале июля МЭА, объем поставок газа из России на азиатские рынки может достигнуть уровня экспорта в ЕС только через 10 лет, то есть у европейцев теоретически есть время адаптироваться и найти решение. Если переживут ближайшие зимы. Алексей Миллер говорил, что «Газпром» в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м, на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.

В 2021 году, подсчитали в МЭА, экспорт природного газа из России в Азию составил 32 млрд куб. м. Крупнейшими покупателями там являются Китай (17 млрд куб. м), Япония (9 млрд куб. м) и Южная Корея (4 млрд). Определенная надежда есть на увеличение и внутреннего спроса, однако пока темпы газификации в РФ невысокие. В конце июля вице-премьер Александр Новак рассказал, что подано 950 тыс. заявок, из них количество заключенных договоров – 480 тыс., а до границ участка газ доведен только в 188 тыс. случаев. То есть до конца года в соответствии с поручением президента надо успеть обработать еще 300 тыс. договоров.

Как вариант добычу можно не снижать, а топливо закачивать обратно в землю. В 2021 году «Газпром» утвердил новую программу развития российских подземных хранилищ газа (ПХГ) до 2030 года. Компания, впрочем, сообщала, что эта работа ведется для обеспечения бесперебойной эксплуатации газопровода «Сила Сибири» на Дальнем Востоке и для регулирования неравномерности подачи газа с Ковыктинского месторождения и обеспечения потребностей Иркутской области.

«Трубопроводная система экспорта газа по самой своей сути не предполагает возможности быстрой переориентации поставок, – сказал «НГ» ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Когда будет подписан контракт по «Силе Сибири – 2», который до сих пор не согласован, строительство газопровода займет не менее трех лет, и это в лучшем случае. Ставка на газификацию и развитие газомоторного топлива даст возможность компенсировать около четвертой-пятой части привычного трубопроводного экспорта в Европу. Более масштабные проекты по новой индустриализации (химия, металлургия) могли бы сыграть роль, но пока что новых крупных проектов в этой сфере не анонсировано».

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) более маневренны. Но для развития этого направления нужно консолидировать усилия российских энергетических и технологических компаний для создания своих технологий крупнотоннажного сжижения, тогда через несколько лет можно будет переключаться на более масштабный экспорт СПГ вместо привычных труб, говорит Митрахович.

На фоне ускоренной потери европейского рынка падение добычи выглядит неизбежным, сказал «НГ» аналитик «Финам» Сергей Кауфман. «Чтобы перенаправить трубопроводные поставки газа на альтернативные рынки, необходимо строительство новой инфраструктуры, которой пока что физически не существует. Большинство стран ЕС все еще готовы покупать российский газ, но если «Газпром» не сможет решить проблемы с СП-1 и украинским маршрутом, а российские санкции на польский участок Ямал–Европы останутся в силе, то падение добычи станет постоянным», – предрекает эксперт.

«По нашим оценкам, по итогам 2022 года добыча может снизиться на 50-60 млрд куб.м. к уровню 2021 года, – говорит эксперт. – Наиболее перспективным альтернативным рынком выглядит Китай, однако экспорт в него даже по оптимистичным оценкам может достигнуть от силы 100 млрд куб.м., что все равно примерно на треть меньше экспорта в ЕС, и произойдет это не раньше 2028-2029 годов, так как для этого необходимо строительство «Силы Сибири-2». Также возможно возрождение идеи по строительству дорогостоящего газопровода в Индию, но пока о такой возможности говорить слишком рано».

Снижение экспорта газа из РФ происходит в основном из-за действий зарубежных партнеров "Газпрома", говорит директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов и перечисляет их: взятие под управление властями ФРГ компаний группы «Газпром Германия» привело к невозможности выполнения контрактов по поставкам газа европейским потребителям и заполнению ПХГ в Европе, Украина отказывается от выполнения транзитных обязательств в полном объеме.

«Власти Польши фактически захватили доли "Газпрома" в польском участке газопровода "Ямал-Европа", - напоминает он. - Компания Сименс отказалась в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию турбин на газопроводе "Северный поток", а власти ФРГ - сертифицировать газопровод "Северный поток-2"». К общему снижению потребления газа в Европе в первой половине 2022 года привели, кроме того, теплая зима и высокие цены на газ. «Поставки в Китай в этом году неуклонно растут, отмечает Правосудов. - Если европейцы пойдут по пути устранения созданных ими самими проблем, то поставки будут возрастать. Это особенно актуально на фоне того, что цены на СПГ в Азии сейчас выше, чем в Европе, это неминуемо приведет к перераспределению объёмов СПГ в пользу азиатских потребителей».

Автор Анатолий Комраков

Источник - https://www.ng.ru/economics/2022-08-01/1_8501_gas.html

***

Чиновники надеются заместить потерю экспорта металлопродукции наращиванием внутреннего спроса

Снижение спроса на металлопродукцию чревато сокращением численности работников заводов.

Западные санкции против российских металлургов не соответствуют принципам ВТО и ведут к снижению благополучия европейцев, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по развитию металлургической отрасли. Однако уже очевидно, что санкции ударили и по благополучию российской металлургии. Экспортные поставки во втором квартале просели на 20%, снизилась и загрузка мощностей на российских предприятиях. Сами производители говорили о невозможности быстро перенаправить экспорт с Запада на Восток. А с учетом роста издержек это становится экономически невыгодно, добавляют эксперты. Власти для поддержки отрасли предлагают фискальные послабления и надеются простимулировать внутренний спрос на продукцию запуском очередных масштабных строек.

Президент также напомнил, что западные страны ввели ограничения для работы российских металлургов на внешних рынках и запрет на покупку некоторых компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. По мнению Путина, «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу».

Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, сообщил на совещании глава Минпромторга Денис Мантуров. Экспорт российских металлургов во втором квартале снизился на 20%, отметил он. По его словам, в отрасли также наблюдается и существенный спад внутреннего потребления. Загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%. Сложнее других приходится «Магнитке» (загрузка 62%) и «Северстали» (72%), так как они выпускают преимущественно листовой прокат, и именно по нему наблюдается наибольшее сжатие спроса, отметил вице-премьер. «Маржинальность экспорта не такая, какая была еще год назад. Мировые цены на сталь резко снижаются, на новых рынках наши металлурги вынуждены работать с дисконтом. При текущем курсе рубля экспортные поставки кое-где вообще экономически нецелесообразны», – отметил Мантуров.

Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, добавил чиновник. «Здесь Европа полностью не может отказаться от наших поставок, плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику», – рассказал Манутров, сообщив, что в июне-июле ряд компаний черной металлургии РФ работали с отрицательной рентабельностью.

Сами металлурги ранее также неоднократно говорили о проблемах со сбытом продукции и недостаточности внутреннего спроса и падении цен. Цены на сталь в РФ с начала года снизились более чем на треть и откатились к уровню 2020 года, при этом себестоимость производства выросла почти на 50%, а производство в июне рухнуло на 20–50%, сообщал вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов. Он также сказал, что дополнительные налоги в мае 2022 года составили около 1,48 тыс. руб. на тонну стали. «Изъятие дополнительных налогов при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов», – подчеркивал вице-президент ассоциации. 

Снижение объемов производства российских предприятий черной металлургии в нынешнем году по сравнению с 2021-м может составить более 11 млн т (–15%), максимальное снижение прогнозируется во втором полугодии – более 9 млн т (–26%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ожидают в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). 

Перепроизводство стали в РФ составляет сегодня около 40%, рассказывал глава НЛМК Владимир Лисин. А сбыть ее в Азию невозможно, поскольку там цены равны или чуть ниже российской себестоимости. За счет снижения внутренних цен теоретически можно распродать не более 15% из 40-процентного избытка, сообщал Лисин. В результате вся российская металлургия потеряет от 30 до 50% производства, а инвестиции в нее станут практически бессмысленными, сообщал Лисин. 

Загрузка производственных мощностей компании «Северсталь» снизилась до 75% по состоянию на июль, рассказывали в компании. По данным Росстата, по итогам июня металлургическое производство в стране сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6,4%. За первое полугодие 2022 года рост объемов составил 0,5% к январю–июню 2021 года. 

При этом во Всемирной ассоциации стали (ВАС) сообщали, что в июне выпуск стали странами СНГ уменьшился на 34,3% и достиг 5,9 млн т. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 22,2%, до 5 млн т. Для сравнения: мировое производство стали за тот же период уменьшилось на 5,9%, составив 158,1 млн т. По итогам же всего полугодия мировое производство стали уменьшилось в мире на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 949,4 млн т. 

В ВАС также прогнозируют, что по итогам года мировой спрос на сталь увеличится на 0,4%, до 1,8 млрд т, а в РФ потребление стали провалится на 20%, до 35,1 млн т против 43,9 млн т в 2021 году. В 2023 году объемы потребления останутся на уровне 2022 года. 

Сокращение потребления стали внутри России – плохая новость для металлургов. Это будет вынуждать компании либо сокращать производство, либо увеличивать поставки на экспорт. Последнее же проблематично из-за санкций в отношении акционеров металлургических компаний и запрета со стороны стран ЕС на ввоз определенных видов металлопродукции. 

Представители отрасли ранее уже обращались за поддержкой к властям. В мае ассоциация «Русская сталь», представляющая интересы крупнейших российских металлургов, разослала в профильные ведомства письма с просьбой «скорейшего принятия решений» об освобождении от уплаты акциза на жидкую сталь, возвращении к действовавшему до конца прошлого года порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду. 

Отметим, акциз на сталь вступил в силу с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России. За отмену акциза выступали производители чермета, при этом Минфин заявлял, что не готов отказываться от акциза, но допускал донастройку механизма. 

Повышенный НДПИ для металлургов также вступил в силу с начала этого года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля – на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. В марте Минпромторг предлагал внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь. 

Теперь российские власти в качестве мер поддержки отрасли предлагают держать «в фокусе внимания» обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. «Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов», – прокомментировал Владимир Путин. 

Денис Мантуров в понедельник отметил, что стимулирование внутреннего спроса включено в обновленную стратегию развития металлургии до 2030 года. По его мнению, увеличению потребления металлопродукции на внутреннем рынке должно способствовать восстановление темпов жилищного строительства и расширение использования в стройке металлоконструкций. «В этой части Минстрой вместе с Минпромторгом разработали план мероприятий по стимулированию возведения модульного жилья на металлокаркасе. Его реализация обеспечит перевод на эту технологию, мы рассчитываем, до 30% массового жилищного строительства к 2030 году», – сообщил чиновник. 

Также, по его мнению, рост спроса на металлопродукцию должны обеспечить программа модернизации ЖКХ и крупные инфраструктурные проекты, такие как расширение БАМа, строительство автомагистралей, новые нефтегазопроводы, прежде всего в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Власти тем не менее предложили в понедельник и меры налогового стимулирования отрасли. Так, Денис Мантуров предложил пересмотреть формулу расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, а также снизить фискальную нагрузку на черную металлургию, скорректировав акциз на жидкую сталь.

«В первую очередь мы считаем необходимым снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась», – заявил вице-премьер, попросив поддержать инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. «По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотным налогом, которого раньше в отрасли не было, – сказал Мантуров. – В момент всплеска цен это было действительно оправданно. Но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу».

Мантуров также предлагает закупать металл в госрезерв, чтобы впоследствии использовать для интервенций при росте цен на внутреннем рынке. «В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв… Имею в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутренние рынки при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона», – пояснил глава Минпромторга.

К слову, идея закупки металлопродукции в госрезерв обсуждалась властями еще год назад на фоне ее резкого удорожания. Тогда предложение не нашло поддержки руководства страны. В частности, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указывал на то, что технически это сложно реализуемая задача.

Автор Ольга Соловьева

Источник - https://www.ng.ru/economics/2022-08-01/4_8501_metallurgy.html