Бюджет РФ и многие отрасли экономики страны серьезно пострадают от сокращения экспорта

Статьи и рассылки / Themen / Wirtschaft und Recht
Information
[-]
Экономика страны в условиях санкционного давления Запада  

***

Боррель сообщил о падении импорта из РФ в ЕС на 60 процентов

Санкции работают и сказываются на объемах торговли между ЕС и Россией, считает глава европейской дипломатии.

Импорт из России в страны Евросоюза в прошлом году упал на 58 процентов, а в первом квартале этого года сокращение превысило 75 процентов, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье "Да, санкции против России работают", опубликованной в субботу, 26 августа.

Европейские санкции оказывают "сильное, ощутимое воздействие на российскую экономику", несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые Россия использовала в качестве буфера в первый год вторжения, пишет Боррель, настаивая, что последствия ограничений со временем будут лишь усиливаться.

Снижение импорта из России в ЕС почти на 60 процентов Боррель назвал "беспрецедентным". По его данным, самое сильное падение произошло в поставках железа, стали, драгоценных металлов и древесины. В первом квартале 2023 года импорт неэнергетических товаров сократился более чем на 75 процентов, а энергетических товаров - на 80 процентов, сообщил Боррель.

Экспорт из ЕС в Россию сократился по итогам прошлого года на 52 процента, продолжил Боррель. Экспорт из ЕС товаров двойного назначения сократился на 78 процентов, утверждает глава европейской дипломатии. При этом в среднем на 10 процентов сократился экспорт и в областях, не затронутых санкциями: фармацевтике, продуктах питания и сельском хозяйстве.

Поставки в РФ товаров в обход санкций

После введения санкций СМИ неоднократно сообщали о схемах для обхода ограничений, которые использует Россия, чтобы получать западные товары, в том числе двойного назначения. Так, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США, сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Издание "Верстка", изучив закрытые данные российской таможенной статистики, пришло к выводу, что Россия через Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны поставляет практически любые иностранные товары.

Еще в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ракетах, которыми Россия обстреливает страну, обнаружили компоненты из западных стран, полученные Россией уже после начала вторжения.

Автор Даниил Сотников

Источник - https://p.dw.com/p/4Vc5s

***

Большая тайна российского экспорта

Сокращение нефтегазовых доходов чревато новым ослаблением рубля

Отсутствие детальных официальных данных о российском экспорте создает условия для неустойчивости рубля. По данным Центробанка, экспорт из РФ упал за первую половину 2023 года почти на 33%. А последние заявления главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача говорят о вероятном падении экспорта по итогам года на 28% в стоимостном выражении. Западные агентства говорят о снижении экспорта российской нефти. А российское правительство снижает максимально допустимую скидку на российскую нефть.

«Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом, в прошлом году у нас было за 500 млрд долл., сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами», – сказал главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, которого цитирует ТАСС. По официальным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из РФ за 2022 год составил 591,5 млрд долл. Так что названный Андреем Клепачем прогноз по экспорту в 460 млрд долл. соответствует падению больше чем на 28%. (В сообщение агентства о том, что «объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8%, до 460 млрд долл.», скорее всего вкралась арифметическая ошибка.)

Прогноз падения российского экспорта выглядит еще весьма оптимистичным на фоне последних данных ЦБ, который оценил сокращение экспорта в первом и втором кварталах в 32,3 и 32,6% соответственно. Такие оценки ЦБ опубликовал в начале августа в отчете о внешней торговле по методологии платежного баланса при оценках стоимости товарного экспорта (ФОБ). А стоимость импорта в РФ растет, по данным ЦБ, нарастающими рекордными темпами. Если в первом квартале 2023 года импорт в РФ вырос на 6,5%, то во втором квартале – уже на 32,9%.

Таким образом, по прогнозам госкорпорации ВЭБ.РФ и ее главного экономиста Андрея Клепача, падение экспорта из РФ продолжится и в оставшиеся месяцы 2023 года. А это значит, что основные условия для ослабления рубля сохранятся.

Накануне острой фазы нынешнего валютного кризиса руководство ЦБ объясняло, что именно экспортно-импортные операции являются решающим фактором в ослаблении рубля. «Активизация внутреннего спроса способствует и росту спроса на импорт, что при ограниченном экспорте выливается в ослабление рубля, которое также оказывает давление на цены», – рассказывал слушателям зампред ЦБ Алексей Заботкин, умалчивая при этом о мерах валютного контроля или мерах контроля по вывозу капитала из страны.

«За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», – указал в прошлой вторник чиновникам финансового блока президент РФ Владимир Путин. А «объективная ситуация» – это резкое сокращение российского экспорта и увеличение импорта. «Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70–80 руб. за доллар. Поскольку ситуация другая из-за мощного оттока капитала, то курс будет около 85–90 руб. в ближайшие годы», – считает Клепач (цитата по ТАСС).

Детальные данные о доходах экспорта российские ведомства почти не публикуют – и значит, точных официальных данных о «заработанной валюте» у нас больше нет. Поэтому независимым экономистам приходится использовать данные западных агентств: Bloomberg, Reuters или S&P. А также финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA) или европейской исследовательской организации Bruegel.

По данным CREA, с 1 января по 16 августа 2023 года экспорт нефти из РФ упал на 30% к тому же периоду прошлого года. Экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 35%. А экспорт российского природного газа снизился почти на 80%. Доходы от экспорта сжиженного природного газа снизились по сравнению с прошлым годом на 42%. В совокупности падение составило 45%, что соответствует тенденции по нефтегазовым доходам, которые публикует Минфин РФ, отмечает финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал Spydell_finance). Правда, с сентября Минфин может чуть увеличить налоги на экспорт российской нефти. Хотя это решение мало что изменит для сохранения бюджетного дефицита в РФ. 1 сентября 2023 года экспортная пошлина на нефть в России вырастет на 4,5 долл. – с 16,9 до 21,4 долл. за тонну, отмечается в расчетах Минфина.

В июле в РФ был принят закон, который снизил с 1 сентября 2023 года допустимый дисконт нефти к сорту Brent в отечественных нефтяных налогах (НДПИ и НДД) до 20 долл. за баррель с установленных ранее 25 долл. за баррель. Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере 70,1 долл. за баррель. По данным агентства Argus, котировка российской нефти сорта Urals (в европейских портах) за 14 дней августа сложилась на уровне 73,7 долл. за баррель. При этом дисконт к индикативному сорту Brent составил 13,2 долл. (против 15,9 долл. за весь июль), сообщил «Интерфакс».

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в субботу, что экономика России может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года. Ранее глава Минфина прогнозировал, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2–2,5% ВВП.

Автор: Михаил Сергеев, зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Источник - https://www.ng.ru/economics/2023-08-27/1_8810_export.html

***

Угольные регионы России серьезно пострадают от сокращения экспорта

Утвержденная три года назад Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предусматривала бурный рост экспорта газа и угля при небольшой коррекции вывоза нефти. Однако нынешняя санкционная война и перемены на глобальном рынке заставят полностью пересмотреть все энергетические планы нашей страны.

Теперь даже не сильно пострадавший от санкций угольный экспорт грозит уйти в минус. Вместо ожидавшегося правительством РФ прироста на 44% вывоз угля может сократиться на 67%. Такой самый негативный сценарий представили независимые эксперты бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey.

Экспорт российского угля достиг рекордных значений в 2021–2022 годах. И в прогнозах на ближайшие десятилетия объем поставок российского угля на внешние рынки будет снижаться. Об этом говорится в отчете компании «Яков и партнеры» (бывшего подразделения McKinsey), который цитирует ТАСС. В зависимости от сценария падение может составить от 3 до 67%. Сокращение спроса на российский уголь будет связано с тем, что Китай и Индия будут наращивать обеспечение своих экономик собственным углем. В связи с этим сегодняшняя география российского угольного экспорта существенно изменится.

По энергетическому углю Индия до 2030 года будет оставаться ключевым потребителем российского угля. Но к 2050 году ее доля снизится. При этом доля рынка стран Юго-Восточной Азии увеличится с текущих 20–25 до более 60%. «В целом в базовом сценарии суммарный экспорт угля из России не будет испытывать сильных потрясений. Если в 2022 году он составил около 221 млн т, то к 2030 году в наиболее вероятном сценарии он снизится менее чем на 1%, до 219 млн т, а к 2050 году составит 218 млн т», – отметил партнер консалтинговой компании и соавтор отчета Дмитрий Васюков.

Заметим, что эти прогнозы независимых экспертов полностью противоречат официально утвержденной правительством РФ Энергетической стратегии до 2035 года. В правительственной стратегии указано, что рост экспорта угля к 2035 году составит 17% по отношению к уровню 2024 года в рамках так называемого «нижнего сценария». А в рамках «верхнего сценария» к 2035 году экспорт российского угля должен подскочить на 44%.

Рынок угля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ближайшие десятилетия поменяется не менее серьезно, чем за прошлые 20 лет. Напомню, что за это время экспорт угля Китаем сократился больше чем в 10 раз с пиковых значений в почти в 100 млн т. А Индонезия, которая появилась на угольной карте мира только в середине 1990-х, увеличила добычу почти в семь раз и вышла на первое место в мире по экспорту угля», – комментирует замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. По его словам, рост потребления угля в АТР также неизбежен, как и рост местных экономик. «Наша угольная промышленность была и будет конкурентоспособной на мировом рынке: качество угля и низкая себестоимость добычи уже позволили кратно увеличить объем экспорта с начала столетия», – напоминает Григорьев.

Многие эксперты отмечают слишком быстрое отклонение от реальности каждой новой версии официальной Энергетической стратегии, которые российские власти утверждают с 1992 года. При этом значимость тех цифр и ориентиров, которые чиновники вписывают в очередную энергостратегию, постоянно снижается. «Официальная Энергостратегия всегда была больше декларативным документом. В ней фиксировались прогнозные уровни производства тех или иных видов энергоносителей, но не указывались способы достижения этих целей. Поэтому само название «стратегия» может вводить в заблуждение. И частные, и государственные энергокомпании почти никогда не рассматривали для себя официальную энергетическую стратегию как документ прямого руководства», – отмечает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. По его словам, в правительственной Энергостратегии важно определять приоритеты для страны наращивания производства тех или иных видов энергоносителей, а также формулировать ориентиры для регионального развития. «Из-за транспортной конкуренции грузов в восточном направлении нам было бы важно определить значимость целей занятия экспортных рынков нефтеналивных грузов. Если нам более важен экспорт нефтепродуктов, то нужно определить, как именно мы будем решать экономические проблемы, в частности, в Кузбассе», – приводит пример Станислав Митрахович.

«Опыт подсказывает, что на горизонте 15–20 лет цифры прогнозов начинают «плыть», и притом существенно. И это касается самых уважаемых экспертов, таких, например, как Международное энергетическое агентство (МЭА). Энергостратегия, на мой взгляд, должна быть сосредоточена на рисках и возможностях, сценариях», – говорит Александр Григорьев.

Последний вариант правительственной Энергетической стратегии (до 2035 года), который был утвержден правительством РФ в июне 2020 года, прожил меньше двух лет. Уже в апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что энергостратегию нужно «обновить». Ведь тогда стало ясно, что украинский конфликт затягивается, а отказ европейцев от российских энергоносителей будет иметь долгосрочный характер. Горизонт планирования Энергетической стратегии РФ нужно продлить до 2050 года, обновленный документ должен быть утвержден до 15 сентября, говорил президент РФ в апреле прошлого года.

«Прежде всего я прошу правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке Энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года», – говорил Владимир Путин. Президент также обозначил приоритеты, которые необходимо учесть при подготовке новой стратегии. «Первое: нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений», – распорядился глава государства. По словам Путина, это вполне конкретная задача: «Везде, где это возможно, газ – либо трубопроводный, либо сжиженный – должен дойти до потребителя». «Второе: независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», – указал он. Все дополнительные решения на этот счет также необходимо предусмотреть, отметил глава государства.

Однако эти поручения президента РФ пока не выполнены. Новая Энергостратегия не была принята ни 15 сентября 2022 года, ни в первой половине нынешнего года. Минэнерго планирует разработать Энергостратегию до 2050 года к концу года, сообщил в прошлую пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Ранее планировалось, что она будет разработана в первом полугодии текущего года, напоминает Интерфакс.

«В настоящее время в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации ведется актуализация Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, ввиду чего все заинтересованные организации и федеральные органы исполнительной власти – участники обозначенного процесса представляют предложения, которые детально прорабатываются с учетом национальных целей развития РФ, определенных президентом РФ», – сообщили «НГ» в Министерстве энергетики. «В этой связи говорить об изменениях топливно-энергетического баланса РФ в части угольной промышленности, а именно добычи и потребления энергетических углей, равно как и других видов топлива, преждевременно», – считают в ведомстве Николая Шульгинова.

Автор: Михаил Сергеев, зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Источник - https://www.ng.ru/economics/2023-08-28/1_8811_strategy.html

***

Добыча драгоценных камней в России пострадает и от сокращения мирового спроса

Сопротивление Бельгии европейским санкциям против российских алмазов может быть сломлено уже в ближайшее время. В сентябре будет объявлено о запрете на их импорт, который начнет действовать с начала 2024 года, сообщают западные медиа.

Эксперты «НГ» поясняют, что России уже удалось преодолеть препятствия в виде подобных санкций со стороны США и Великобритании. Дефицит алмазов на мировом рынке в 2022 году, который возник из-за смены направлений российского экспорта, привел к повышению цен. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» объявил во вторник о выплате дивидендов, которых акционеры не видели с 2021 года. Власти Якутии заявляют, что налоговые платежи компании формируют треть доходной части бюджета республики.

Страны Группы семи (G7), а также государства Евросоюза хотят ввести полный запрет на импорт алмазов из РФ, сообщает New York Times. Как ожидается, о новых санкциях будет объявлено в сентябре, а вступят они в силу в январе 2024 года. Тема алмазных санкций обсуждается с весны прошлого года. Однако полномасштабных «всезападных» ограничений до сих пор так и не было. В 2022 году президент США Джозеф Байден запретил импорт необработанных алмазов из России. Вашингтон ввел санкции в отношении компании «Алмазы России – Саха», более известной как «Алроса». В начале 2023 года о полном запрете на ввоз российских алмазов объявила Великобритания.

Европейскому союзу, который несколько раз пытался внести алмазы в санкционные пакеты, мешала Бельгия, где размещен один из крупнейших мировых хабов по обработке алмазов и торговле бриллиантами. В Антверпен привозили алмазы из Индии еще с XV века. А сегодня тут работают четыре сотни мастерских, которые обслуживают 1,5 тыс. ювелирных фирм. В этом бизнесе заняты более 3,5 тыс. огранщиков, торговцев и брокеров. Все это сообщество противилось санкциям, опасаясь, что они могут уступить конкурентам в Индии или Дубае. Однако премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена вытеснить российские алмазы с западных рынков и стать ведущим партнером в усилиях Запада по сдерживанию финансовых потоков РФ от торговли алмазами.

Страны G7, как отмечает New York Times, являются крупнейшими в мире покупателями алмазов, на их долю приходится около 70% потребления. Россия при этом – основной поставщик на мировые рынки средних по размеру и мелких камней. По данным Евростата, в 2022 году ЕС купил российских алмазов на 1,4 млрд евро. Всего же, по оценкам, РФ получает 4–5 млрд долл. в год от экспорта этой продукции. Однако европейский импорт уже драматически сократился: по данным Антверпенского всемирного алмазного центра, он упал на 95% по сравнению с уровнем до начала специальной военной операции в Украине.

Теперь новым крупным импортером российских алмазов стал Китай, а в новых центрах огранки и полировки в бывших советских республиках, таких как Армения и Белоруссия, наблюдается значительный рост объемов необработанных камней из РФ. Впрочем, большинство алмазов для огранки Россия поставляет в Индию. С началом украинского кризиса поставки были затруднены из-за проблем с привычными платежами в твердой валюте. На рынке даже возникал дефицит камней, из-за чего алмазы сильно росли в цене. Однако были найдены альтернативные пути транспортировки. А платежи были переведены в валюты дружественных стран.

«Попытка ввести полное эмбарго на алмазы из России рискованна: РФ занимает первое место в топ-5 мировых производителей алмазного сырья, существенно опережая остальных – Ботсвану, Конго, Канаду и ЮАР, – сказал «НГ» руководитель управления аналитических исследований компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. – Российские месторождения формируют около 30% мирового рынка неограненных камней. Так что полный запрет на экспорт потенциально может иметь два последствия – резкий рост цен и перераспределение маржи от огранщиков к добытчикам, а также сжатие рынка в натуральном выражении. Также в выигрыше окажутся огранщики из стран, не поддерживающих санкции, например из Израиля».

Общий объем российского алмазного экспорта не превышает 4 млрд долл., так что некоторое его сокращение не окажется критичным для доходов бюджета, считает эксперт. «Вместе с тем не исключено, что под воздействием усиления внешних ограничений бриллианты (или даже неограненные камни, хотя такая вероятность меньше) получат большее хождение на внутреннем рынке, – говорит Александров. – Они могли бы встать в один ряд с таким инвестиционным инструментом, как золото, слитки которого после отмены НДС стали активно рекламироваться как альтернатива валюте и стали популярны у розничных покупателей. Есть надежда, что увеличится доля алмазов, которые будут ограняться и использоваться для производства изделий в России, но пока в этом отношении у нас на мировом рынке довольно слабые позиции, поскольку нет ни известных брендов, ни налаженных каналов сбыта».

«Санкции, если их удастся ввести, навредят нам - придется искать новые рынки, вырабатывать новую ценовую политику, больше уделять внимания инвестиционным бриллиантам и готовым изделиям высокого класса, - сказал «НГ» первый вице-президент российского Союза инженеров и председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. - Бельгия же с помощью санкций может укрепить свои позиции на рынке, завоевать большую долю на рынке Европы и Америки».

Во вторник наблюдательный совет «Алроса» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов на 27,7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 года. «В текущей непростой геополитической ситуации мы видим, что финансовые результаты, которые демонстрирует сегодня компания, более чем достойные», – сказал глава Саха-Якутии Айсен Николаев. Консолидированная выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года составила 188,1 млрд руб., то есть на уровне данных годичной давности, хотя чистая прибыль сократилась на 35%, до 55,5 млрд руб.

У РФ в лице Росимущества – 33% акций «Алроса», Якутия владеет 25% плюс одной акцией, а еще 8% акций принадлежат якутским улусам. В свободном обращении находится около 34% компании. «Алроса» – это около трети бюджета республики, то есть основная часть налоговых поступлений компании остается в бюджете Якутии и бюджете ее муниципальных образований, – подчеркивал Николаев. С 2010 по 2021 год «Алроса» направила в экономику Якутии более 1 трлн руб., из которых свыше 100 млрд пришлось на социальные инвестиции. В 2023 году компания планирует создание в республике более 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест, пишет Якутское-Саха информационное агентство. Действующая в Архангельской области дочерняя компания «Алросы» – «Севералмаз» – в 2022 году добыла 30-миллионный карат алмазов и перечислила в региональный бюджет рекордные 3 млрд руб., в два раза больше, чем в 2021 году.

В первом квартале 2023 года Алроса выплатила дополнительно 19 млрд руб налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно. Дополнительный объем НДПИ почти удвоил сумму налога, которую обычно платит «Алроса», отмечали эксперты. Власти РФ и Якутии собираются продлить на пять лет на прежних условиях акционерное соглашение «Алроса», котрое формально истекает в 2023 году. По этому соглашению стороны обязаны сохранять у себя не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании.

Компания сейчас не раскрывает данные о ценах и объемах поставок. Возможно, новые санкции могут ограничить ее экспорт в физическом выражении, а дефицит вновь потянет за собой вверх цены и, следовательно, выручку. Однако высокие цены могут также усилить спад мирового спроса.

Индия не входит в G7, и поэтому против нее применяют другие способы воздействия. Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в Китай, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и другие страны АСЕАН, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание Economic Times. В начале августа управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже заморозило 26 млн долл. на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из России.

Председатель индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випулбхаи Шах рассказывал, что Индия планирует провести консультации со странами G7 по вопросу ограничений и заморозки средств. По его словам, правительство Индии пытается достичь взаимопонимания с ними, чтобы «гарантировать бесперебойные поставки необработанных алмазов, одновременно уважая интересы властей США». Кроме того, сообщали индийские СМИ, этот же вопрос обсуждают с OFAC и власти ОАЭ.

Загрузка индийских гранильных предприятий в настоящее время остается на уровне 80-85%; проблемой является не фактор доступности алмазов из России на фоне ограничений, а сокращение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках, сообщал «Интерфаксу» вице-председатель GJEPC Кирит Бансали.

Автор Анатолий Комраков

Источник - https://www.ng.ru/economics/2023-08-29/4_8812_diamond.html


Datum: 04.09.2023
Hinzugefügt:   venjamin.tolstonog
Aufrufe: 169
Kommentare
[-]
 Vallee Real Estate | 05.09.2023, 04:51 #
Looking for a knowledgeable Coquitlam real estate agent? Look no further. Our agents are dedicated to helping you find the perfect property in this growing community.

 Tiptop-einrichtung | 05.09.2023, 07:21 #
friseurstühle are the chairs available for clients in a hair salon. They are designed to be comfortable and allow the hairdresser easy access to the client's hair.
ava
Gast | 20.10.2023, 08:29 #
I found a new blog in a good afternoon. Thank you very much for taking care of my good afternoon. I was able to have a good time in a boring time. I will visit often and come and have a good time when I think of my free time.메이저놀이터    
Ihre Daten: *  
Name:

Kommentar: *  
Dateien anhängen  
 


Subjektive Kriterien
[-]
Статья      Anmerkungen: 0
Польза от статьи
Anmerkungen: 0
Актуальность данной темы
Anmerkungen: 0
Объективность автора
Anmerkungen: 0
Стиль написания статьи
Anmerkungen: 0
Простота восприятия и понимания
Anmerkungen: 0

zagluwka
advanced
Absenden
Zur Startseite
Beta