Почему Евросоюз все еще покупает российский газ? Экономические санкции в качестве недружественныех стимулов роста

***

Реэкспорт из Европы российского СПГ

Хотя Евросоюз резко снизил импорт газа из России, большие его объемы, в том числе по газопроводам, продолжают идти в ЕС. Но главная причина закупок - реэкспорт из Европы российского СПГ.

Прошло уже более двух лет с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а российский газ все еще поступает в Европу. Хотя Евросоюз значительно сократил объем его импорта, голубое топливо из РФ все еще отапливает многие жилые дома в ЕС и используется промышленными предприятиями. Как следствие - увеличиваются доходы Кремля.

Когда начались военные действия РФ в Украине, европейские лидеры были вынуждены считаться с давно возникшей зависимостью как от российского газа, так и от нефти. Особой проблемой был именно газ, поскольку в 2021 году 34% этого вида топлива поступало в ЕС из России. Больше всего зависели от таких поставок страны Центральной и Восточной Европы.

Когда Брюссель предложил ввести на них запрет, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поспешил высказаться против. "Европа сознательно вывела поставки энергии из России из-под санкций. В настоящее время обеспечение Европы энергией, необходимой для тепло- и электроснабжения, работы транспорта и промышленности не может быть обеспечено никаким другим способом", - заявил он.

Российский президент Владимир Путин воспользовался этим. На протяжении 2022 года Россия сокращала экспорт газа в Европу. Европейские лидеры опасались возникновения энергодефицита той зимой. Эти опасения так и не оправдались, но, что очень важно, они означали, что ЕС так и не ввел санкции в отношении закупок российского газа. "Это никогда не входило в число санкций, - говорит в интервью DW Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики. - Это было добровольное решение стран, причем разумное, - диверсифицировать источники получения голубого топлива и больше не подвергаться шантажу со стороны России".

Как СПГ из РФ заменил российский трубопроводный газ 

Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема импорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м. Однако с учетом сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого танкерами, она составила 15%. Ключом к снижению зависимости ЕС от газа из РФ стал рост закупок СПГ из США и Катара. Однако это невольно привело к резкому увеличению поставок на европейский рынок российского СПГ, продававшегося по более низким ценам.

По данным компании Kpler, Россия сейчас - второй по величине поставщик СПГ в ЕС. В 2023 году на ее долю пришлось 16% от общего импорта Евросоюзом этого вида топлива, что на 40% больше, чем в 2021-м. При этом объемы поставок в 2023 году несколько снизились по сравнению с 2022-м, однако данные за первый квартал 2024-го показывают, что они вновь выросли на 5% в сравнении с предыдущим годом. Самыми крупными импортерами были Франция, Испания и Бельгия. На них пришлось 87% СПГ, поступившего в ЕС в 2023 году.

Прекратить реэкспорт российского СПГ из ЕС 

Однако большая часть этого СПГ не нужна европейскому рынку и перегружается в европейских портах, а затем реэкспортируется в третьи страны по всему миру, в результате чего некоторые государства и компании ЕС получают прибыль. "Много российского СПГ, поступающего в Европу, просто перегружается здесь, - поясняет Хильгеншток. - Так что это не имеет никакого отношения к газоснабжению Европы. Просто европейские компании зарабатывают деньги, содействуя экспорту российского СПГ".

Согласно недавнему отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), в 2023 году чуть менее четверти европейского импорта СПГ из России (22 %) было переправлено на другие рынки. Петрас Катинас, аналитик из CREA, сообщил DW, что большая часть этого СПГ была продана в страны Азии.

Исходя из этого, некоторые члены Евросоюза, например Швеция, Финляндия и страны Балтии, оказывают давление на Брюссель с целью введения полного запрета на импорт российского СПГ, для чего требуется согласие всех государств, входящих в ЕС. В настоящее время в ЕС рассматривается вопрос о запрете реэкспорта российского СПГ из европейских портов. По данным агентства Bloomberg, также обсуждается введение санкций в отношении ключевых российских проектов в сфере СПГ, таких как "Арктик СПГ-2", "Балтийский СПГ" в Усть-Луге и "Мурманский СПГ". 

"Нам следует вообще запретить импорт российского СПГ, - отмечает Беньямин Хильгеншток. - Мы не считаем, что он играет какую-либо значительную роль в поставках газа в Европу, или же его можно относительно легко заменить с помощью СПГ из других источников". Исследование, проведенное в 2023 году аналитическим центром Bruegel, подтверждает такую точку зрения. Однако Acer, регулятор ЕС в области энергетики, недавно предупредил, что любое сокращение импорта российского СПГ должно происходить "постепенно", чтобы избежать энергетического шока.

Страны ЕС по-прежнему получают российский трубопроводный газ 

Трубопроводный газ из России также продолжает поступать в ЕС. Хотя три из четырех ниток "Северных потоков" в сентябре 2022 года были взорваны в результате диверсии, а газопровод "Ямал - Европа" с марта 2022 года остановлен из-за отказа Польши от российского газа, он по-прежнему идет в австрийский хаб Баумгартен через Украину. У австрийской государственной энергетической компании OMV контракт с "Газпромом" до 2040 года.

В феврале Австрия подтвердила, что 98% закупленного ею за рубежом в декабре 2023 года газа приходилось на Россию. Правительство в Вене заявляет, что хочет разорвать контракт с "Газпромом" как можно скорее, но для того, чтобы это произошло на законных основаниях, нужны санкции ЕС в отношении закупок российского газа.

Как и Австрия, Венгрия продолжает в больших количествах импортировать голубое топливо из РФ. Недавно Венгрия заключила газовую сделку с Турцией, но, по мнению экспертов, этот газ, поставляемый Будапешту по трубопроводу "Турецкий поток", также идет из России. Беньямин Хильгеншток считает, что некоторые страны продолжают покупать российский газ, поскольку получают выгоду от низкой привлекательной цены. "Поэтому до тех пор, пока не будет введено эмбарго на российский газ, все будет зависеть от этих стран", - констатирует эксперт.

Для таких государств, как Австрия и Венгрия, возможное прекращение ими импорта трубопроводного газа из РФ может в конечном счете зависеть от Украины. Киев настаивает, что не будет продлевать существующее соглашение с "Газпромом" о поставках газа через свою территорию. Срок действия этого договора истекает в конце 2024 года.

Время для введения эмбарго? 

Хотя российский газ по-прежнему поставляется в Европу, его доля в совокупном европейском импорте этого вида энергоносителей резко упала с 2021 года. ЕС заявляет, что хочет полностью избавиться от газа из РФ к 2027 году, и эта цель, по мнению Хильгенштока, выглядит все более реалистичной.

"Я думаю, что если вся эта грязная история и показала нам что-то, так это то, что мы можем относительно быстро диверсифицировать поставки газа и других энергоносителей из России", - добавляет аналитик. Однако, по его мнению, в данный момент политические условия "не слишком благоприятны" для полного эмбарго на российский газ, особенно на трубопроводный. В качестве потенциального препятствия здесь он называет председательство Венгрии в Евросоюзе во второй половине 2024 года. Будапешт имеет более тесные связи с Москвой, чем большинство стран-членов ЕС.

В отношении СПГ Хильгеншток настроен более оптимистично, подчеркивая, что, помимо действий ЕС, такие крупные импортеры СПГ, как Испания и Бельгия, должны сами принять меры: "Этот импорт российского газа через черный ход - огромная проблема, особенно с точки зрения того, какой месседж он шлет. Кроме того, мы помогаем России с ее цепочками поставок СПГ, чего делать не следует".

Автор Артур Салливан

Источник - https://p.dw.com/p/4fIW3 

***

Проживет ли ЕС без российского СПГ, если введет санкции?

ФРГ поддержит включение сжиженного газа в 14-й пакет санкций против России. Есть проблема: Испания, Бельгия и TotalEnergies. И сомнение: так ли сильно эмбарго ударит по бюджету РФ?

В Брюсселе готовят 14-й пакет санкций против России, и в Евросоюзе никогда еще так интенсивно не обсуждался вопрос о введении запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Польша и страны Балтии предлагали включить эмбарго на СПГ еще в 13-й пакет (вступил в силу 23 февраля 2024 года), теперь в пользу такого решения активно выступают также Швеция и ФРГ.

Перестать покупать СПГ в России? 

Если даже Германия смогла преодолеть инфраструктурную зависимость от российского трубопроводного газа (она от него, напомним, не отказывалась, это "Газпром" остановил "Северный поток" 31 августа 2022 почти за месяц до разрушившей газопровод диверсии), то и другие страны могли бы последовать ее примеру и перестать покупать СПГ в России, заявил 24 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).

Речь идет только об СПГ, вопрос о санкциях против сильно сократившихся, но еще продолжающихся поставок "Газпрома" по трубопроводам вообще не стоит, поскольку ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно те, что не имеют выхода к морю (например, Австрия и Словакия), пока еще не готовы полностью переключиться на других поставщиков и могут экономически серьезно пострадать от эмбарго.

В отличие от них Испания, Франция и Бельгия имеют как выход к морю, так и развитую инфраструктуру по приему сжиженного газа, так что теоретически они могли бы сразу и полностью отказаться от приема СПГ из России и увеличить закупки у других поставщиков на мировом рынке. Однако компании именно этих стран не только продолжают, но, похоже, даже наращивают закупки российского сжиженного газа, на что все более настойчиво указывают СМИ Германии.

Резкий рост поставок СПГ из России 

"Россия поставляет больше СПГ в ЕС, чем до войны в Украине", - с возмущением пишет, к примеру, газета Frankfurter Rundschau. В статье на сайте экономического еженедельника Wirtschaftswoche подчеркивается, что экспорт в Европу российского газа в сжиженном виде уже почти достиг объемов, поступавших ранее по "Северному потоку".

Немецкая экологическая и правозащитная организация Urgewald только в марте этого года насчитала более двух десятков заходов СПГ-танкеров из России в порты упомянутых трех стран. На днях она представила общественности и СМИ подробную подборку информации под заголовком "Ахиллесова пята России: запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС возможен и необходим". 

В необходимости усилить экономическое давление на Россию, уже третий год продолжающую захватническую войну в Украине и, в частности, наносящую все более масштабные удары по энергетической инфраструктуре этой страны, в ЕС больших сомнений нет. Однако идея вслед за углем, танкерной нефтью и нефтепродуктами запретить еще и импорт СПГ порождает по меньшей мере три ключевых вопроса. Насколько сильно Россия и, прежде всего, государственный бюджет агрессора пострадает от этой меры? Кто в ЕС может быть против такого эмбарго? Проживет ли Евросоюз без российского СПГ?

"Ямал СПГ" почти не платит налогов в бюджет РФ 

Российский сжиженный газ поступает в ЕС по сути дела исключительно с предприятия "Ямал СПГ". На его сайте сказано, что это совместное предприятие ОАО "Новатэк" (50,1%), концерна TotalEnergies (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Таким образом, если трубопроводный газ в ЕС экспортирует фактически государственная компания "Газпром", то сжиженный газ из РФ поставляет международный консорциум, в котором иностранцам принадлежит почти половина акций (и, соответственно, прибыли). На это обстоятельство не устает указывать в своих интервью независимый российский эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

К тому же российское государство предоставило совместному предприятию "Ямал СПГ" обширные налоговые льготы: у него нулевая экспортная пошлина и нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Иными словами, он почти не платит налогов в России. Так что когда говорят, что российский сжиженный газ в значительной мере заменил на европейском рынке поставки "Газпрома", то это касается объемов сбыта добываемого в РФ газа, но не доходов бюджета страны-агрессора. Поэтому введение эмбарго вряд ли станет для Москвы тем финансовым ударом, на который различные сторонники такого шага в ЕС, возможно, рассчитывают.

"Новатэк" выгоднее поставлять в Европу, чем в Китай 

Это, однако, вовсе не означает, что такое эмбарго было бы бессмысленным, и далеко не только потому, что крупным акционером компании "Новатэк" является попавший под многочисленные санкции Геннадий Тимченко, считающийся личным другом Владимира Путина. Закрытие рынка ЕС заставит "Ямал СПГ" перенаправить экспортные потоки в Азию, прежде всего в Китай, а это намного дальше, так что существенно возрастут транспортные издержки. А главное: в зимних условиях навигация на восток по Северному морскому пути существенно замедляется и может вообще прекратиться даже для СПГ-танкеров ледового класса.

Короче: вывозить СПГ с Ямала в Европу куда более удобно, надежно и доходно. Поэтому порты ЕС нередко используют только для того, чтобы произвести здесь перевалку груза перед его дальнейшей транспортировкой в Азию. Так что возможные санкции ЕС, под которые наверняка подпадет и перевалка, создадут дополнительные проблемы компании "Новатэк" и тем самым всей российской газовой промышленности. А поскольку это одна из ключевых отраслей экономики России, то не исключено, что в результате Москве в той или иной форме придется оказывать газовикам финансовую помощь из бюджета РФ.

Интересы компаний TotalEnergies и Fluxys 

Однако вероятное снижение прибыльности бизнеса "Ямал СПГ" противоречит интересам французского энергетического гиганта TotalEnergies, совладельца этого совместно предприятия. Поэтому Франции будет намного труднее, чем другим членам ЕС, согласиться на введение санкций против российского сжиженного газа.

В то же время "Ямал СПГ" - лишь один из многочисленных проектов TotalEnergies по всему миру, да и доля в нем составляет только 20%, поэтому вполне возможно, что французский концерн, прежде всего из имиджевых соображений, не станет особо сильно возражать против эмбарго. Во всяком случае, в прошлом он уже доказывал, что на фоне войны в Украине способен решительно отказываться от бизнеса в России.

Эмбарго на российский сжиженный газ противоречит также интересам Бельгии, которая напрямую и через местные органы власти контролирует компанию Fluxys - оператора терминалов по приему СПГ в бельгийском Зебрюгге и во французском Дюнкерке. Судя по данным, собранным организацией Urgewald, два этих терминала приняли в прошлом месяце свыше половины всех газовозов, прибывших в Европу с Ямальского полуострова.

Таким образом, в случае введения санкций против СПГ из России у Fluxys может резко упасть загрузка производственных мощностей. С другой стороны, загрузку можно будет вновь быстро увеличить, поскольку Евросоюзу в случае введения санкций все равно придется заменять выпадающие российские объемы импортом из других стран.

Высокий уровень заполнения ПХГ облегчает задачу 

Но удастся ли быстро заменить "Ямал СПГ" на других поставщиков - и по каким ценам? Европейский наблюдательный орган в сфере энергетики Acer призывает лишь поэтапно сокращать закупки российского сжиженного газа, указывая на предстоящее в конце 2024 года вероятное прекращение украинского транзита, в результате чего Австрии придется увеличивать закупки СПГ через терминалы в Германии и Италии. В то же время эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахман (Georg Zachmann) уверен, что удастся. Даже с учетом того, что в Бельгии, по его данным, российский сжиженный газ обеспечивает в этом году 11% потребностей в газе, во Франции 13%, а в Испании 25%. (Германия, напомним, до полномасштабной войны в Украине на 55% зависела от газа из России).

"На мировом рынке сейчас вновь хорошее предложение СПГ, а цены заметно снизились, - подчеркнул Георг Цахман в интервью немецкому порталу tagesschau.de. - Если Европа прекратит покупать российский СПГ, ее порты смогут при помощи той же инфраструктуры импортировать другой сжиженный газ".

Тем более, что производимые на "Ямал СПГ" объемы ведь не исчезнут, а будут перенаправлены в Китай, в результате в Азии снизится спрос на продукцию других производителей, и те предложат дополнительные объемы Европе. А она входит в сезон закачки подземных хранилищ газа с очень комфортным после теплой зимы уровнем заполнения ПХГ: в Германии, на крупнейшем газовом рынке Евросоюза, он составляет 67%, а в среднем по ЕС - почти 62%. При этом в Испании, а это сейчас главный европейский покупатель российского СПГ, газохранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнены на 82%.

Так что момент для отказа от российского сжиженного газа представляется достаточно благоприятным: уровень заполнения европейских ПХГ все еще (уже) высокий, до начала следующего отопительного сезона есть полгода, трубопроводный газ стабильно поступает в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Азербайджана, а на востоке и юго-востоке все еще из России. Так что у импортеров газа в ЕС достаточно времени довести запасы в газохранилищах до максимума и заблаговременно законтрактовать на мировом рынке на предстоящую зиму необходимые объемы сжиженного газа взамен российскому СПГ.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель DW.

Источник - https://p.dw.com/p/4fESe 

***

Приложение. Недружественные стимулы роста

Несмотря на долгую историю и широкую распространенность санкций как инструмента международного принуждения, результаты их применения далеко не всегда приводят к желаемому результату.

Об этом говорится в вышедшем на этой неделе докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ. Находясь в режиме ограничений, подсанкционные страны перенаправляют инвестиционные потоки и начинают активно развивать импортозамещение, опираясь на собственные силы. Это становится основой для дальнейшего роста экономики за счет незадействованных ранее ресурсов.

Санкции — один из самых старых п популярных инструментов экономического давления на правительства различных стран. Согласно Базе данных глобальных санкций (GSDB), с 1950 по 2022 гг. были введены 1325 санкций со стороны почти 150 стран против 170. Можно говорить о том, что санкции в мировой экономике вводили почти все страны и против всех. По данным различных исследователей, в целом эффективность санкций невелика — достигают своей цели, по различным оценкам, от 33% до 26% от общего количества применений.

Сейчас наибольшее число санкций действует в отношении ряда стран, в числе которых Китай, Северная Корея, Куба, Мьянма, Ливия, Иран, Сирия, Сомали, Судан, Россия, Белоруссия и Венесуэла. Причем, констатируют авторы документа, в 2021–22 гг. число санкций, которые не привели к достижению целей для их авторов, выросло до 73%, тогда как число результативных санкций, напротив, упало до 10%.

Согласно выводам исследования, с течением времени уязвимость подсанкционных экономик к введенным мерам воздействия неизбежно снижается. Так, опыт Ирана показывает, что политика опоры на собственные силы совместно с активным поиском дружественных партнеров позволяет достичь отдельных, но весьма заметных успехов в технологическом развитии. Вопреки представлениям, санкции не приводят к полному «закрытию» экономики. Напротив, государства под санкциями стремятся повышать открытость, включая либерализацию отдельных секторов, улучшение условий для иностранных инвестиций, диверсификацию внешних партнерств.

Структурные эффекты санкций в сфере международной торговли включают изменение географии и товарной корзины экспортно-импортных операций. А при наличии у подсанкционной экономики крупного внешнеторгового партнера из числа дружественных стран негативные эффекты санкций смягчаются или вовсе нивелируются. Так, санкции против Ирана и России привели к переориентации торговли с Европы на Азию, санкции против Северной Кореи углубили деловые отношения между северокорейскими и китайскими компаниями.

Санкции, введенные против России в 2022 г., как ожидалось, должны были оказать на нее существенное влияние и привести к серьезному сжатию экономики. Однако этого не произошло — вопреки прогнозам, российский ВВП умеренно снизился — на 2,1% в 2022 г. и продемонстрировал рост на 3,6% в 2023 г. Сейчас, когда российская экономика уже два года живет под жесткими ограничениями со стороны недружественных стран, период первичной адаптации можно считать завершенным.

В качестве важнейших драйверов экономического развития авторы доклада выделяют «быстрое» и технологическое импортозамещение, рост сектора МСП, развитие инновационного предпринимательства, формирование новых национальных чемпионов. Происходит страновая и продуктовая диверсификация экспорта, репозиционирование в глобальных цепочках создания стоимости. Активно идут цифровизация, роботизация, распространение новых прорывных технологий, формирование новых индустрий на основе искусственного интеллекта.

Несмотря на все сложности, связанные с санкционными ограничениями, в среднесрочной и особенно долгосрочной перспективе принципиальным фактором устойчивого и качественного развития будут выступать прямые иностранные инвестиции, отмечают авторы. Правда, их страновое происхождение, скорее всего, изменится.

Как заявил «Эксперту» директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачёв, санкции часто могут стать триггером структурных изменений в экономике. Важно видеть такие возможности и своевременно ими пользоваться. Самое опасное при этом — испытывать эйфорию от относительно хорошего старта в условиях кризиса, когда реальные оценки были значительно более негативными.

Одним из значительных факторов адаптации эксперт называет быстрое импортозамещение. Компании, столкнувшись с ограничениями на использование импорта, обнаружили аналогичные продукты на российском рынке. Этот процесс простого импортозамещения, вероятно, продолжится еще несколько лет, предполагает Симачёв, однако, по его мнению, вскоре на передний план выйдет необходимость технологического импортозамещения, то есть освоение производства сложной продукции, которая ранее не выпускалась в России. Это требует изменения инновационной системы: не просто увеличения расходов на развитие фундаментальной и прикладной науки, что является долгим процессом, а быстрого внедрения инструментов поддержки партнерства бизнеса с научными подразделениями.

Второй важный фактор — быстрое развитие малого и среднего бизнеса, который начал активно занимать ниши, освобожденные на рынке. Но затем возникает вопрос о необходимости переориентации политики поддержки малого и среднего бизнеса, с акцентом на быстрый рост и партнерство с крупным бизнесом. Особое внимание следует уделить важности адаптивного и гибкого государственного регулирования, уходить от мелочного управления к рамочному регулированию, что позволит экономике быстро адаптироваться к изменившимся условиям.

Государство в этой ситуации, заключает Юрий Симачев, должно демонстрировать перспективы и поддерживать создание условий для привлечения иностранных инвестиций. Это важно не только с точки зрения финансирования, но и как источник современных технологий, знаний и практик, связанных с глобальными цепочками создания стоимости.

Автор Алла Кораблева

Источник - https://expert.ru/ekonomika/v-rossii-vyroslo-promyshlennoe-proizvodstvo/